5月20日，國(guó)內(nèi)貼身服飾行業(yè)龍頭愛慕股份發(fā)布首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告。根據(jù)公告披露，本次發(fā)行采用網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為20.99元/股，發(fā)行數(shù)量為4001萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

今年以來，受注冊(cè)制下市場(chǎng)化定價(jià)因素影響，新股發(fā)行市盈率逐漸走低，實(shí)際募資額低于擬募資額的案例占到同期IPO企業(yè)總數(shù)的近60。從行業(yè)對(duì)比來看，新股發(fā)行市盈率大幅低于行業(yè)均值的情況也越來越多。而愛慕股份此次發(fā)行的市盈率為21.98倍，募集資金總額約為8.40億元，除去發(fā)行費(fèi)用外募集資金凈額為7.61億元，成功實(shí)現(xiàn)足額資金募集。同時(shí)，根據(jù)申萬紡織服裝PETTM的平均值13.86來看，愛慕股份也遠(yuǎn)超出同行業(yè)均值，足以凸顯市場(chǎng)對(duì)于公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和投資價(jià)值的認(rèn)可。

本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)顯示，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)約3592萬股，網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)約399萬股。據(jù)愛慕股份稱，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2801萬股，約占本次發(fā)行總量的70;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1200萬股，約占本次發(fā)行總量的30?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為400萬股，約占本次發(fā)行總量的10;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3601萬股，約占本次發(fā)行總量90。本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2021年5月18日T+2日結(jié)束。

招股意向書顯示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高品質(zhì)貼身服飾及其用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并采取了多 品牌、多品類、全渠道的運(yùn)營(yíng)模式，并逐步成長(zhǎng)為了貼身服飾行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司的主力品牌 愛慕Amer、愛慕先生Amer men、愛慕兒童Amer kids、蘭卡文La Clover和愛美麗imi’s，均在其細(xì)分領(lǐng)域擁有較突出的競(jìng)爭(zhēng)地位。在線下渠道方面，公司連續(xù)多年在女性內(nèi)衣、男性內(nèi)衣等細(xì)分市場(chǎng)綜合占有率排名保持第一;在線上渠道方面，公司也已逐步建立了一定市場(chǎng)地位，市場(chǎng)份額和市場(chǎng)口碑位于行業(yè)前列。在營(yíng)收方面，公司近三年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年全年，公司營(yíng)業(yè)收入為 33.62億元，同比增長(zhǎng)1.33;扣除非經(jīng)常性損益歸母凈利潤(rùn)為3.82億元，同比增長(zhǎng)18.58。CIS