美東時(shí)間3月27日,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)文件顯示,樂活更新了赴納斯達(dá)克上市(IPO)的招股書,股票代碼為L(zhǎng)OHA,Maxim Group LLC、Tiger Brokers、Valuable Capital和Prime Number Capital為其聯(lián)合承銷商。

此次更新涉及截至2019年9月30日的最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。麥楷博平會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)布聲明表示,同意樂活招股書第2號(hào)修正案F-1(文件號(hào)333-235426)中引用其于2020年3月27日更新的樂活截至2018年9月30日和2019年9月30日的合并財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)。

據(jù)悉,該公司擬發(fā)行4,928,572股A類普通股(包括承銷商完全行使其超額配售選擇權(quán)后將達(dá)到的 642,857股),每股面值0.0001 美元,每股發(fā)行價(jià)為5 至7美元。

樂活成立于2013年,是中國(guó)最早進(jìn)入生鮮新零售領(lǐng)域的公司之一。“Lohas”是健康可持續(xù)生活方式的縮寫。樂活致力于為客戶提供高端的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,主要包括進(jìn)口水果、野生海產(chǎn)、綠色蔬菜和雞蛋以及營(yíng)養(yǎng)干貨。公司擁有豐富的生鮮產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn),目前在全球16個(gè)國(guó)家擁有102家海外供應(yīng)商和5家國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。

除了傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務(wù)外,公司正積極通過智能微超,即提供獨(dú)特購(gòu)物體驗(yàn)的智能自動(dòng)售貨機(jī),尋求生鮮產(chǎn)品的智能零售發(fā)展。智能微超部署在交通繁忙的區(qū)域,如深圳和廣州等大城市的住宅社區(qū)和通勤中心。智能微超結(jié)合在線微信公眾號(hào)、自主開發(fā)的小程序“樂活城市”、社區(qū)拼團(tuán)和冷鏈溫控車,為客戶提供便捷的購(gòu)物體驗(yàn)。

另外,樂活在境外基地資源方面已積累了相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì),公司目前在全球16個(gè)國(guó)家擁有直采基地107家,其中境外102家,境內(nèi)5家。

此次公開發(fā)行將募集大約2271萬美元的凈收益,扣除承銷折扣和應(yīng)付預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)后為2628萬美元。其中,20%將用于增強(qiáng)和擴(kuò)大公司業(yè)務(wù),45%將用于產(chǎn)品和品牌的營(yíng)銷和推廣,35%將用于一般公司用途。

公司2019財(cái)年(截止到2019年9月30日)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1.05億美元,同比增長(zhǎng)23.76%,2018財(cái)年同期為85,19萬美元。2019財(cái)年(截止到2019年9月30日)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為10,75萬美元,2018年同期為1024萬美元;凈利潤(rùn)為8,69萬美元,2018年同期為8,78萬美元。該公司2019財(cái)年毛利潤(rùn)同比增加了12.46%,銷售費(fèi)用同比下降9.81%。該公司表示,銷量的增長(zhǎng)主要是由于中國(guó)市場(chǎng)對(duì)新鮮和天然產(chǎn)品的需求迅速增長(zhǎng)。

不過,受公共衛(wèi)生事件的影響,該公司預(yù)計(jì)其2020年第一季度的營(yíng)收將有所下降。