北京時(shí)間2020年8月13日晚間，中國領(lǐng)先的線上線下房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái)貝殼找房成功上市，股票代碼為BEKE。此次貝殼找房發(fā)行價(jià)為20美元，稀釋后總市值達(dá)233億美元，此次上市募集資金約24.4億美元。華興資本在此次交易中擔(dān)任主承銷商。

貝殼找房于2020年8月8日正式啟動(dòng)其美國首次公開發(fā)行的全球路演，本次交易共發(fā)行1.06億美國存托股。融資金額將用于研發(fā)投入、拓展新房交易服務(wù)、發(fā)展多元化服務(wù)產(chǎn)品以及一般企業(yè)用途。

2019年貝殼找房平臺(tái)成交總額GTV達(dá)2.13萬億元。從2019年的GTV來看，貝殼找房已成為中國最大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺(tái)，也成為繼阿里巴巴之后的中國第二大商業(yè)平臺(tái)。截至2020年6月30日，貝殼平臺(tái)進(jìn)駐了全國103個(gè)城市，連接了265個(gè)新經(jīng)紀(jì)品牌的超過45.6萬經(jīng)紀(jì)人和4.2萬家經(jīng)紀(jì)門店，移動(dòng)端月活達(dá)3900萬。

作為貝殼找房的長期資本市場合作伙伴，本次項(xiàng)目中，華興資本擔(dān)任主承銷商為貝殼引入大量優(yōu)質(zhì)的長倉、對(duì)沖基金投資人，為貝殼的最終定價(jià)提供了不可缺少的支持。華興非常榮幸能一路陪伴貝殼成長，并共同見證今日取得的成就。作為最早參與項(xiàng)目啟動(dòng)的兩家投行之一，華興充分展示了深刻的行業(yè)洞見、高質(zhì)量的執(zhí)行能力、多樣化的產(chǎn)品矩陣、全球投資人的深度覆蓋和高效的訂單轉(zhuǎn)化能力，為貝殼找房成功上市保駕護(hù)航。

在過去的兩年里，華興資本先后見證了多家杰出新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的重大里程碑。包括參與完成京東集團(tuán)、開拓藥業(yè)、康龍化成、東曜藥業(yè)、亞盛醫(yī)藥、維亞生物、貓眼娛樂等企業(yè)的香港IPO和天境生物、嘉楠科技、TCR2 Therapeutics、騰訊音樂等企業(yè)的美國IPO。自2013年至今，華興資本已陸續(xù)參與完成了美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、拼多多、藥明康德、百濟(jì)神州、愛奇藝等數(shù)十家中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的海外上市。