2004年4月22日,光大保德信基金宣告成立,自此矢志耕耘、砥礪奮進(jìn)。

2020年,光大保德信基金走過16載。在波瀾壯闊的資管巨潮中,公司始終堅(jiān)持長期價(jià)值投資,初心不改,持續(xù)投入投資能力建設(shè)。

一、出生,巨擘合力

2004年,兩大金融巨擘光大證券與美國保德信國際投資管理有限公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,光大保德信基金正式成立,并成為中國第一批中外合資基金管理公司。依托中國光大集團(tuán)強(qiáng)大的實(shí)力和對(duì)中國市場的深刻認(rèn)知,借力美國保德信金融集團(tuán)豐富的國際經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的技術(shù)、享譽(yù)全球的資產(chǎn)管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科學(xué)理性的投資管理,幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,公司2019年為投資者創(chuàng)造回報(bào)達(dá)61億元。

二、投資,盡顯卓越

作為一家券商系背景的基金公司,光大保德信基金以權(quán)益起家,公司投研團(tuán)隊(duì)始終致力于打造開放、成長、長期制勝的阿爾法團(tuán)隊(duì),在注重基本面研究的基礎(chǔ)上將自上而下大勢研判和自下而上精選個(gè)股的策略相結(jié)合,力爭為投資者獲取長期穩(wěn)健的超額收益。銀河證券數(shù)據(jù)顯示, 2019年平均股票投資主動(dòng)管理收益率達(dá)44.76%。

固定收益投資方面,目前光大保德信基金有著完善的交易-研究-投資組織架構(gòu),固收團(tuán)隊(duì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,多名成員都曾有保險(xiǎn)、銀行等大型金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)經(jīng)歷,具有豐富的理論和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。近年來為了滿足投資者多樣化的債券投資需求,光大保德信基金建立起不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的階梯式債基產(chǎn)品線,在每一類細(xì)分市場中打造出了一些定位清晰的精品基金,不少產(chǎn)品的業(yè)績和規(guī)模已漸顯成效。2019年4月,在《上海證券報(bào)》主辦的第十六屆“金基金”評(píng)獎(jiǎng)中榮獲“債券投資回報(bào)基金管理公司獎(jiǎng)”。

量化投資方面,光大保德信基金作為國內(nèi)最早一批組建量化投資平臺(tái)的基金公司,多年來不斷投入研究,致力于打造研究型量化投資團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造和靈活運(yùn)用多類成熟的量化策略模型,充分發(fā)揮擇時(shí)、多因子模型、事件驅(qū)動(dòng)等 多維度策略優(yōu)勢,廣泛布局各類收益特征的產(chǎn)品,全力打造國內(nèi)領(lǐng)先的量化投資平臺(tái)。

回歸到資產(chǎn)管理的本源,基金公司最根本的職責(zé)就是持有人利益最大化,因此,光大保德信基金始終將投研作為第一驅(qū)動(dòng)力,苦練內(nèi)功,加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提升專業(yè)水平和核心競爭力,積極關(guān)注海外資產(chǎn)管理領(lǐng)域的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),打造具有國際競爭力的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。

三、實(shí)力,權(quán)威認(rèn)可

16年來,光大保德信基金始終堅(jiān)持持有人利益為先的原則,穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)建立科學(xué)運(yùn)營流程,提升投資管理專業(yè)性,誠心全力為持有人管理和守護(hù)好基金財(cái)產(chǎn),獲得業(yè)內(nèi)較好口碑且屢獲殊榮。

2019年度固收最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)、2019年度最佳品牌形象基金公司(東方財(cái)富網(wǎng),2019年12月)

2018年度金基金-債券投資回報(bào)基金管理公司獎(jiǎng)(《上海證券報(bào)》,2019年4月)

2018年度銀行間本幣市場“最佳進(jìn)步獎(jiǎng)”(全國銀行間同業(yè)拆借中心,2019年3月)

第十四屆中國基金業(yè)明星基金獎(jiǎng)(一年期單只基金獎(jiǎng))-光大安誠債券基金(《證券時(shí)報(bào)》,2019年3月)

公司長期致力于投資者教育,2018年7月開始打造投教IP光大機(jī)智姐,并陸續(xù)推出光大機(jī)智姐特色投教欄目,榮獲3座基金行業(yè)英華獎(jiǎng)。(《中國基金報(bào)》,2019年3月)

2018年度最佳品牌形象獎(jiǎng)、最具影響力財(cái)富號(hào)獎(jiǎng)(東方財(cái)富網(wǎng),2018年12月)

致敬基金業(yè)20年-最具成長性基金公司獎(jiǎng)(新浪網(wǎng),2018年5月)

2017年度金基金-成長基金管理公司獎(jiǎng)(《上海證券報(bào)》2018年5月)

中國基金業(yè)20年“最佳指數(shù)量化創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng)”-光大量化核心基金(《中國基金報(bào)》,2018年1月)

(東方財(cái)富網(wǎng), 2018年1月)

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四、踐行責(zé)任,善行中國

成立16年來,光大保德信基金不僅為發(fā)展普惠金融、建設(shè)現(xiàn)代金融體系做出重要貢獻(xiàn),還積極踐行社會(huì)責(zé)任,展現(xiàn)出行業(yè)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。08年以來,公司就啟動(dòng)了公益旅程,從自然災(zāi)害捐款到各項(xiàng)醫(yī)療善款援助,再到教育扶貧……慈善公益的腳步遍布全國。

然而在光保人眼中,慈善和公益的目標(biāo)也有所不同。慈善,是基于愛心的無償給予;而公益,卻是積小善為大愛,基于社會(huì)責(zé)任感之下,去主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、改善社會(huì)問題,比如公益嗅覺靈敏的光大人,早在2010年就發(fā)現(xiàn)了“教育是最偉大的慈善事業(yè)”。

2010年5月,光大保德信基金捐資100萬元,成立了光大保德信“耀?未來”慈善專項(xiàng)基金,次年繼續(xù)注資50萬元,啟動(dòng)“耀未來鄉(xiāng)村助學(xué)計(jì)劃”,從改善教室照明、資助多媒體教學(xué)設(shè)備到帶領(lǐng)志愿者愛心支教,這一堅(jiān)持就是近10年。

在光保人看來,教育公益絕非“亡羊補(bǔ)牢、缺錢給錢”,而是從根源上改變教育資源分配不均、教育不公平的狀況。所以截至目前,光大保德信基金已在云南、青海、甘肅、四川、廣西等14個(gè)省捐建了18間夢想中心教室,為貧瘠山區(qū)帶去了教育的火種。通過知識(shí)的傳播,讓孩子們看到了改變自身命運(yùn)、擺脫貧困代際的希望。

2018至2019年,光大保德信基金持續(xù)踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任,秉承“用心回報(bào)社會(huì)”的企業(yè)理念,聯(lián)手浙江省新華愛心教育基金會(huì)連續(xù)兩年參與了騰訊“99公益日”活動(dòng),支持“撿回珍珠”公益項(xiàng)目,利用企業(yè)自身號(hào)召力,在公司內(nèi)外部形成良好的傳播矩陣,并借助線上線下聯(lián)動(dòng)的力量,積極募集善款。在兩次活動(dòng)中企業(yè)配捐+募集善款共計(jì)約43萬元,幫助58位珍珠生重返校園。

不讓珍珠蒙塵,不讓生命黯淡——這是“撿回珍珠計(jì)劃”的意義,也是光保人一直踐行公益、傳遞愛心的最大動(dòng)力。

不忘初心譜華章,牢記使命啟新程。光大保德信基金將繼續(xù)堅(jiān)守信托精神和投資者利益優(yōu)先的理念,以“德信為本”,更好地服務(wù)民生,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局。

基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。