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一季度收官,全球市場(chǎng)波動(dòng)加劇。上證綜指、深證成指和滬深300分別下跌9.83%、4.49%和10.02%。受其影響,權(quán)益類(lèi)基金收益下降。據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì),股票型基金和混合型基金平均收益均為負(fù),分別為-3.97%和-0.31%。不過(guò)在此背景下,仍舊有不少基金交出跑贏市場(chǎng)的好成績(jī),而且除了今年以來(lái)的短期業(yè)績(jī),成立以來(lái)的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)也同樣優(yōu)秀。
據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì),截至3月31日,今年一季度民生加銀旗下共有3只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金收益超5%,民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)、民生加銀策略精選和民生加銀新興成長(zhǎng)一季度收益分別為8.48%、7.84%和7.41%。其中民生加銀策略精選自2013年6月成立以來(lái),總回報(bào)251.06%,年化回報(bào)20.22%;民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)和民生加銀新興成長(zhǎng)均成立于2018年,成立以來(lái)總回報(bào)分別為37.84%和52.71%。
值得關(guān)注的是,“長(zhǎng)跑選手”民生加銀策略精選,在剛剛出爐的2019年度基金金牛獎(jiǎng)中,榮獲五年期開(kāi)放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金?;?,至此該基金已連續(xù)五年獲得混合型金?;皙?jiǎng),期間一直由基金經(jīng)理孫偉管理,同時(shí)民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)和民生加銀新興成長(zhǎng)也都由他掌舵,彰顯出實(shí)力老將的穩(wěn)健特色。
在震蕩市中,固收類(lèi)基金的“避風(fēng)港”價(jià)值也再次凸顯,據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì),債券基金一季度保持了1.74%的正收益。民生加銀旗下固收基金也收獲不俗成績(jī),民生加銀鑫喜一季度回報(bào)3.15%,在同類(lèi)81只基金中排名第7。長(zhǎng)期來(lái)看,該基金自2016年12月成立以來(lái),總回報(bào)30.49%,已超越同期滬深300和靈活配置型基金平均收益6.22%、21.22%的漲幅。(銀河數(shù)據(jù)2020.03.31)
在近期基金金牛獎(jiǎng)評(píng)選中,民生加銀鑫享債券榮獲三年期開(kāi)放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛獎(jiǎng)。wind數(shù)據(jù)顯示截至3月31日,該基金自成立以來(lái)年化收益率5.14%,近三年收益率17.02%,遠(yuǎn)超同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.76%的漲幅,基金經(jīng)理陸欣為民生加銀固收部總監(jiān),具有14年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),管理公募基金10年。
一季度民生加銀旗下?lián)碛?年多“基齡”的民生加銀歲歲增利定期開(kāi)放債券基金A收益突破3%,達(dá)到3.23%。同樣成立于2013年8月的民生加銀平穩(wěn)添利定開(kāi)債券A一季度業(yè)績(jī)也較為出色,收益率2.56%。拉長(zhǎng)時(shí)間線,這兩只基金成立以來(lái)總回報(bào)分別為57.96%和59.52%,為持有人帶來(lái)長(zhǎng)期持續(xù)回報(bào)。(銀河數(shù)據(jù)2020.03.31)
近年來(lái),隨著堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、重視長(zhǎng)期評(píng)價(jià)的理念不斷深入人心,不少基金公司將長(zhǎng)期回報(bào)作為重心并取得不俗成績(jī)。數(shù)據(jù)顯示,民生加銀最近五年權(quán)益類(lèi)基金平均收益率73.02%,在54家可比公司中排名第2(海通數(shù)據(jù)2020.03.31),同時(shí),民生加銀今年也收獲權(quán)益投資金?;鸸惊?jiǎng)項(xiàng),可謂實(shí)至名歸。
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