3月18日晚，昇興股份002752.SZ發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書。公告稱，公司此次募資7.46億元，發(fā)行價為5.19元/股，定增股份將于2021年3月22日在深交所上市。

本次發(fā)行對象共14位，新增股份登記完成后公司前十名股東發(fā)生較大改變。伊村伊品、高盛、九泰等A類投資者新晉公司股東前十名，分別位于第3、9、10名，同時養(yǎng)元集團、五礦證券也對公司進行了增持，位于第4、6名，大股東昇興控股有限公司持股比例含福州昇洋發(fā)展由74.82降低至63.82。

昇興股份是國內(nèi)金屬罐裝龍頭企業(yè)之一，疫情過后，公司業(yè)績復蘇狀況良好，原重要客戶的訂單基本恢復。據(jù)2020年業(yè)績預告，公司第四季度營收8.72億元，凈利潤5009萬元，實現(xiàn)全年扭虧為盈。同時，公司積極拓展業(yè)務，新增紅牛維生素風味、元氣森林和雀巢咖啡等大型知名客戶的業(yè)務。值得一提的是，同期發(fā)布的一季報預告非常亮眼，公司預計實現(xiàn)凈利潤3500-4000萬元，同比增長386.23-455.69。

2018年后包裝行業(yè)集中度不斷提升，疊加綜合國力提升之下國民消費實力的增長，競爭格局持續(xù)向好。本次募投項目所新建升級的公司罐裝產(chǎn)線，有望幫助公司突破當前的產(chǎn)能瓶頸以應對下游金屬罐裝的旺盛需求。公司表示，項目投產(chǎn)后預計將為公司每年帶來8197萬元凈利潤。此外，公司此次發(fā)行對象涵蓋國內(nèi)外頂尖知名的飲料公司和投資公司以及具有寬闊市場的大型零售企業(yè)，與新舊股東的業(yè)務合作和協(xié)同互補將成為昇興股份未來業(yè)務拓展和升級的強勁引擎。

其中，著名飲料公司養(yǎng)元集團去年成為泰國天絲紅牛在中國北部地區(qū)的經(jīng)銷商，而昇興股份則是天絲紅牛的核心供應商。持續(xù)創(chuàng)造利潤的養(yǎng)元集團將為昇興股份維護和開拓終端銷售市場，雙方形成合力，共創(chuàng)雙贏。根據(jù)東北證券研報，紅牛維生素風味推廣效果優(yōu)異，銷量節(jié)節(jié)拔高，獲得2020雙十一功能飲料銷售榜冠軍，從而拉動昇興股份一季度業(yè)績上漲。未來伴隨天絲紅牛成長加速，公司有望受益于15-20億的龐大罐裝市場。

值得注意的是，通過本次定增獲配股份最多并成為公司第三大股東的是寧波市伊村伊品投資合伙企業(yè)有限合伙，通過天眼查發(fā)現(xiàn)其背后實際投資人是寧波永輝超市。此外還有國際領先的投資銀行Goldman Sachs amp; Co. LLC即高盛參與本次定增。知名產(chǎn)業(yè)資本和投行參與昇興股份定增，后續(xù)將產(chǎn)生怎樣的深度合作讓市場充滿期待。

本次定增將充分推動昇興股份產(chǎn)線產(chǎn)能的升級擴張，借助資本市場的力量為公司日后在金屬罐裝領域的發(fā)展打下厚實地基，增強公司在行業(yè)內(nèi)的核心競爭力，從而不斷能擴大市場份額，增厚公司業(yè)績。CIS