原標(biāo)題：中國云市場新常態(tài)：虧損、拐點(diǎn)與變陣

云計算在中國市場狂奔了十年后，虧損仍然是一種常態(tài)。

曾經(jīng)被預(yù)言2020年做到100億凈利潤的阿里云，2019年交出的還是虧損的答卷。按照大和資本分析師崔亨旭的說法：“阿里云的盈利能力在短期內(nèi)將是個問題，可一旦形成一定規(guī)模，就可能成為一項利潤可觀的業(yè)務(wù)?！?/p>

正準(zhǔn)備赴美上市的金山云，也在招股書中披露了過去三年的營收情況：2017年到2019年分別虧損7.14億元、10.06億元和11.11億元，并公開表示未來還將繼續(xù)進(jìn)行大量投資，上市后虧損有進(jìn)一步增加的風(fēng)險。

幾乎在同一時間里，騰訊云、百度智能云、華為云等另外幾家云廠商的虧損也成了外界關(guān)注的焦點(diǎn)。

為何虧損這樣的大眾化問題，在2020年反倒成了媒體眼中的新鮮話題，新冠疫情帶來的經(jīng)濟(jì)壓力可能是導(dǎo)火索之一，畢竟越來越多的企業(yè)將注意力轉(zhuǎn)向了數(shù)字經(jīng)濟(jì)，但本質(zhì)上還是云計算的市場大環(huán)境出現(xiàn)了變化。

01云市場正在“變天”

在過去的十年時間里，外界對于云計算市場的態(tài)度不可謂不寬容。

“云計算”被視為新物種、新的基礎(chǔ)設(shè)施，高高舉起了替代傳統(tǒng)IT服務(wù)的旗幟，“拓荒”可以說是近乎唯一的關(guān)鍵詞。折射到不同的云計算玩家身上，市場份額也就成了最為核心的增長目標(biāo)，代價正是不遺余力地提升規(guī)模。

在這一思路的主導(dǎo)下，云計算看似是個新事物，市場擴(kuò)張方式卻并不新穎。有媒體盤點(diǎn)過幾家云計算大廠掌門人的背景，Oracle、IBM、SAP等老牌IT企業(yè)是名符其實(shí)的被挖角對象，阿里云、華為云、百度智能云等無一例外。與之對應(yīng)的就是，云計算的擴(kuò)張方式上也遵循了傳統(tǒng)IT的市場法則，近乎不計成本地“豪奪”式擴(kuò)張。

無可否認(rèn)的是，市場份額優(yōu)先的邏輯在云計算的早期階段相當(dāng)適用，亞馬遜和阿里的市場優(yōu)勢與之不無關(guān)系。但在持續(xù)了十年之后，云計算的氣候環(huán)境早已“變天”。

先從外部環(huán)境來看，大數(shù)據(jù)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被列為“新基建”的組成部分，并未出現(xiàn)云計算的相關(guān)字眼，這樣的信號絕非是云計算落伍的標(biāo)志，而是社會需求的轉(zhuǎn)向，一場全面上云運(yùn)動正在發(fā)生。比如大中型企業(yè)的遷移上云幾近完成，龐大的中小企業(yè)和社會基礎(chǔ)服務(wù)開始成為被“改造”的對象，但需求已經(jīng)不是追求算力那么簡單，還要用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)來解決實(shí)際的問題。

社會需求的改變終將倒逼云計算市場打法的調(diào)整，至少百度、阿里、騰訊、華為等在2019年前后就嗅出了信號：百度、阿里、騰訊先后在2019年前開始進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，均大幅提升了云和AI的權(quán)重，將企業(yè)級AI和云業(yè)務(wù)劃歸同一事業(yè)群，以加速AI和云計算業(yè)務(wù)的創(chuàng)新融合。即便是有傳統(tǒng)IT廠商背景的華為云，也將AI視為巧取市場的籌碼之一，屢屢在AI的落地應(yīng)用上進(jìn)行嘗試。

不同廠商的舉措并不相同，“激進(jìn)”如百度智能云，在進(jìn)入云計算市場伊始就確認(rèn)了ABC三位一體的戰(zhàn)略，云計算被定義為百度AIToB的窗口，甚至說AI的位次已經(jīng)高于云計算；“保守”如巨頭夾縫中生存的金山云，在逆水行舟不進(jìn)則退的背景下，仍然在堅持的燒錢擴(kuò)大規(guī)模的市場策略。

一個淺顯的道理，不同的選擇就有不同的結(jié)果，云計算廠商們也不例外。

02搶先變陣的百度

有些巧合的是，金山云和百度智能云恰恰是最近“爭議”最大的兩個玩家。

金山云的爭議在于綁定大客戶的商業(yè)模式，僅小米和金山集團(tuán)在過去三年中就為金山云貢獻(xiàn)了高于21億元的營收，占比高達(dá)28.6%。金山云需要向資本市場剖析利弊，為了保持增長而“繼續(xù)進(jìn)行大量投資”的承諾并不讓人意外。

百度智能云的爭議在于擴(kuò)張方式的變陣，幾輪組織架構(gòu)調(diào)整后進(jìn)一步扁平化，同時也拋棄了舊有的打法。可忽略掉有噪音的爭議，仔細(xì)審視百度變陣的內(nèi)容，并不缺少諸多可取之處。

首先是組織架構(gòu)的調(diào)整，先是整合了“百度人工智能體系”，明確了智慧政務(wù)、智慧醫(yī)療、智慧金融、智能客服與營銷四大賽道，然后是組織關(guān)系上的扁平化，百度智能云的云計算、智能金融、智能客服、渠道生態(tài)等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人直接向王海峰匯報，也就意味著AI的權(quán)重在百度智能云的體系中進(jìn)一步增大。

可以找尋的軌跡是，百度在去年就開始強(qiáng)化“AI+云”的整合戰(zhàn)略，確認(rèn)了百度大腦為核心，依托智能云加速各行各業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型升級的打法，云計算的角色已經(jīng)是智能基礎(chǔ)設(shè)施的底座，把人工智能和底層技術(shù)能力灌輸?shù)降鬃?，進(jìn)而成為賦能各行各業(yè)的“動力工廠”。從調(diào)整后的組織架構(gòu)來看，“AI+云”利出一孔的思路進(jìn)一步凸顯。

其次是人才培養(yǎng)的優(yōu)化，百度在春季職級晉升中，首次設(shè)立了E序列（政企行業(yè)解決方案和服務(wù)序列），要求從事政企行業(yè)解決方案和服務(wù)的員工既要理解行業(yè)、又要懂產(chǎn)品和AI技術(shù)落地。以往云計算是典型的銷售驅(qū)動，百度開始聚焦于懂行業(yè)、懂產(chǎn)品、懂技術(shù)的復(fù)合型人才，無疑也是結(jié)合市場環(huán)境變化的“因時制宜”。

正如前面所提到的，企業(yè)上云的主導(dǎo)因素已經(jīng)從追求算力變?yōu)榻鉀Q問題，也就需要云廠商打造AI技術(shù)與實(shí)際生產(chǎn)廠家融合的解決方案，幫助企業(yè)降本增效創(chuàng)造價值。除了組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)權(quán)重上的適應(yīng)，兼具商業(yè)與技術(shù)的ToB銷售人才恰恰是滿足用戶需求的關(guān)鍵，在現(xiàn)有的企業(yè)級合作中，人才仍然是最好的“潤滑劑”。

也就是說，在企業(yè)開始將“價值落地”作為上云標(biāo)準(zhǔn)時，百度智能云的戰(zhàn)略調(diào)整，無非是將自身擅長的AI打造成業(yè)務(wù)增長的新動能，尋求一種更科學(xué)穩(wěn)健的增長路徑。

03轉(zhuǎn)型策略初見效

當(dāng)然，諸如百度等云廠商變陣的成敗終究還需要業(yè)績來驗證，三五年后的市場位次或許更有說服力，卻也看到了一些初步的成果：

4月3日的時候，百度智能云宣布中標(biāo)1900萬元的央視融媒體項目，雙方將聯(lián)合打造集智能說明、智能搜索、智能語音、智能考核于一體的的AI中臺；

4月15日，百度發(fā)布了基于自主研發(fā)ARM服務(wù)器的“云手機(jī)”產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)安卓原生App及手游的云端運(yùn)行，將覆蓋云游戲、云應(yīng)用、云VR和云辦公等四個場景；

4月29日，騰訊云AI團(tuán)隊與微信智聆聯(lián)合打造了金融行業(yè)專屬語音識別模型，增加了對粵語、韓語的支持，準(zhǔn)確率提升了10%；

4月30日，阿里云與陜煤曹家灘礦區(qū)達(dá)成合作，打造井口以上、井口以下全線智能的新礦區(qū)......

其中央視和曹家灘礦區(qū)屬于云計算的外部客戶，百度“云手機(jī)”和騰訊云的語音識別模型則是巨頭們內(nèi)部的項目孵化。看似不足為奇的四個合作案例，恰恰是透視“AI+云”落地能力與想象空間的窗口。

央視和曹家灘礦區(qū)的需求再次印證了之前提到的一幕，在選擇云計算合作對象時的參考標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)切換為AI優(yōu)先。原因似乎也不難理解，算力屬于資源型服務(wù)，所有的云廠商都可以通過建設(shè)數(shù)據(jù)中心的形式補(bǔ)足短板，差距在于規(guī)模化大小的成本分?jǐn)?。但AI技術(shù)卻是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級時的天然短板，傳統(tǒng)企業(yè)已經(jīng)不可能在短時間內(nèi)追平百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

某種程度上說，諸如百度智能云的調(diào)整有些以退為進(jìn)的味道，主動放棄一些燒錢才可能換來的市場，立足于有利于AI落地的特定賽道，然后以技術(shù)上無可替代的優(yōu)勢收割市場。

以百度所錨定的智能客服與營銷賽道為例，一些客戶開始只是接入了百度智能云的部分服務(wù)，諸如語音識別系統(tǒng)可能還是傳統(tǒng)廠商的產(chǎn)品，然而傳統(tǒng)的語音識別的正確率只有80%，百度卻可以達(dá)到95%以上，鴻溝般的技術(shù)優(yōu)勢促使客戶選擇一整套的百度解決方案，直接加速了百度智能云在相關(guān)賽道的滲透。

“云手機(jī)”的誕生，則向外界釋放了另一股信號。在“AI+云”技術(shù)優(yōu)先的主導(dǎo)下，百度們已經(jīng)開始對一些潛力賽道進(jìn)行提前布局，伺機(jī)在合適的時間點(diǎn)切入相應(yīng)賽道。打個比方的話，云廠商在幫助客戶避免重復(fù)造輪子的同時，自己也在潛心打造新的輪子，最終驅(qū)動業(yè)務(wù)增長的輪子越來越多，逐漸占領(lǐng)的市場份額也越來越大。

不管怎樣，百度智能云等玩家轉(zhuǎn)型后的勢能正在逐步對外釋放，剩下的只是時間上的循序驗證。

04寫在最后

云計算在野蠻生長十年后，規(guī)模擴(kuò)張早已不再是唯一的方向。盡管一些觀察者仍在用規(guī)模搪塞云計算無法盈利的理由，云廠商們已然有了實(shí)際的行動。

即便是向來不計成本的阿里云也不例外，就像谷歌、美團(tuán)等相繼關(guān)閉或收縮云業(yè)務(wù)時，阿里云三年再投2000億元的計劃相當(dāng)刺眼，細(xì)品后卻發(fā)現(xiàn)：2000億元的用途大半在于云操作系統(tǒng)、芯片等核心技術(shù)，而非一味購買服務(wù)器、興建數(shù)據(jù)中心。

回頭來看百度智能云的調(diào)整，本質(zhì)上與阿里云并無太大偏離，不過是百度已經(jīng)奠定了AI技術(shù)上的領(lǐng)先態(tài)勢，巧妙借助優(yōu)勢來進(jìn)行市場滲透。畢竟這些在商場中穿梭的老手們都明白這樣一個道理：市場總是在動態(tài)變化的，及時根據(jù)變化作出戰(zhàn)略調(diào)整，永遠(yuǎn)是生存下去的不二法門。