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滬深股通ETF交易首日凈流入1.475億元 內(nèi)地ETF市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)

作者: 編輯 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-07-06

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本報(bào)記者 邢萌 吳曉璐

7月4日,ETF納入內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互聯(lián)互通”)正式開(kāi)通。

交易首日,滬深港通ETF市場(chǎng)表現(xiàn)良好,備受資金追捧。港交所網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示,7月4日,滬股通ETF成交1.4億元(人民幣,下同),深股通ETF成交748萬(wàn)元。由于滬深股通ETF當(dāng)日買(mǎi)入份額,不能當(dāng)日賣(mài)出,這意味著7月4日滬深股通ETF凈流入資金合計(jì)約1.475億元。

受訪(fǎng)專(zhuān)家認(rèn)為,ETF正式納入互聯(lián)互通后,內(nèi)地股票市場(chǎng)的特色行業(yè)主題產(chǎn)品將有力吸引境外投資者,持續(xù)促進(jìn)國(guó)際增量資金涌入,加速提升流動(dòng)性,給內(nèi)地ETF市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

兩地ETF市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

數(shù)量規(guī)模不斷擴(kuò)容

“近年來(lái),滬港通成交額逐漸增長(zhǎng),累計(jì)成交額高達(dá)52萬(wàn)億元。與此同時(shí),上交所ETF市場(chǎng)發(fā)展成果頗豐,目前共有437只ETF掛牌交易,市值規(guī)模達(dá)1.2萬(wàn)億元,成交額6.6萬(wàn)億元,成交規(guī)模穩(wěn)居亞洲第一?!?月4日,在ETF納入內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)機(jī)制開(kāi)通儀式上,上海證券交易所總經(jīng)理蔡建春介紹道。

此外,深交所目前已培育一批特色鮮明、影響力較大的ETF產(chǎn)品,覆蓋境內(nèi)外多個(gè)市場(chǎng)。深交所數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,深市65家基金管理人掛牌564只基金,資產(chǎn)規(guī)模3470億元。其中,ETF有255只,資產(chǎn)規(guī)模2852億元。深圳證券交易所總經(jīng)理沙雁在開(kāi)通儀式上表示,“作為境內(nèi)外投資者廣泛認(rèn)可的投資產(chǎn)品,ETF具有分散投資、公開(kāi)透明、交易成本低、效率高等優(yōu)點(diǎn)?!?/p>

香港交易所集團(tuán)行政總裁歐冠升表示,ETF是香港市場(chǎng)發(fā)展得最快的產(chǎn)品之一,香港上市ETF的資產(chǎn)管理規(guī)模逾4300億港元,平均每日成交金額超過(guò)110億港元,占香港現(xiàn)貨市場(chǎng)成交金額的比率由2018年的4增至現(xiàn)在的8。僅在2021年,香港市場(chǎng)便迎來(lái)33只新ETF產(chǎn)品上市,帶來(lái)800億港元的新資金流入。

“內(nèi)地ETF市場(chǎng)在過(guò)去幾年取得高速發(fā)展,在數(shù)量和規(guī)模上不斷擴(kuò)容,投資方向、投資主題不斷豐富,能夠?yàn)榫惩庵虚L(zhǎng)期配置資金提供風(fēng)格清晰、方向明確的投資工具?!睆V發(fā)基金指數(shù)投資部負(fù)責(zé)人羅國(guó)慶在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

首批特色產(chǎn)品吸引力強(qiáng)

A股ETF或更受益

首批納入內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通交易的ETF產(chǎn)品共87只。其中,滬深股通ETF共83只,港股通ETF共4只。具體來(lái)看,83只內(nèi)地ETF既覆蓋滬深300ETF、中證500ETF、上證50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF等核心寬基產(chǎn)品,也涵蓋證券ETF、芯片ETF、5GETF、新能源車(chē)ETF、消費(fèi)ETF、碳中和ETF等行業(yè)主題產(chǎn)品。

“總體上,滬深股通ETF產(chǎn)品不僅數(shù)量多、品類(lèi)豐富、流動(dòng)性好、規(guī)模大,同時(shí)在香港市場(chǎng)上沒(méi)有類(lèi)似替代品,北向資金的關(guān)注度可能較高?!比A夏基金首席策略分析師軒偉對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,尤其是部分行業(yè)主題ETF,如新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力,食品飲料板塊也是北向資金的持倉(cāng)重點(diǎn),具有高ROE和業(yè)績(jī)?cè)鏊俜€(wěn)健特點(diǎn),這些行業(yè)對(duì)應(yīng)的ETF產(chǎn)品都具有很高的吸引力。

軒偉進(jìn)一步說(shuō),從深股通30只ETF產(chǎn)品來(lái)看,充分體現(xiàn)了深交所ETF產(chǎn)品品類(lèi)豐富、投資價(jià)值突出的優(yōu)勢(shì)。一方面,產(chǎn)品類(lèi)型較為全面,其中寬基產(chǎn)品追蹤指數(shù)包括中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深證100指數(shù)等,均是A股市場(chǎng)的核心寬基指數(shù),具有較高的市場(chǎng)代表性和投資價(jià)值,而行業(yè)主題類(lèi)ETF則更為豐富,包括科技和消費(fèi)等主流賽道品種,也有價(jià)值風(fēng)格的產(chǎn)品,相關(guān)ETF在市場(chǎng)中均具有較高知名度。另外,被納入產(chǎn)品的龍頭優(yōu)勢(shì)非常明顯,具有非常高的交易活躍度。

“初期階段,A股ETF可能會(huì)更受益。”羅國(guó)慶表示,A股ETF對(duì)于香港市場(chǎng)的吸引力主要體現(xiàn)在投資標(biāo)的豐富性和稀缺性上。目前香港市場(chǎng)發(fā)行的A股ETF主要集中在少數(shù)核心寬基指數(shù)。而A股有更多的寬基ETF、行業(yè)ETF、主題ETF、策略ETF選擇,提供了更豐富的投資類(lèi)別,更精細(xì)的行業(yè)賽道。

軒偉也認(rèn)為,相關(guān)投資產(chǎn)品及板塊在香港股票市場(chǎng)較為稀缺,對(duì)于國(guó)際投資者而言具有較強(qiáng)的吸引力,能夠助力其更便捷地投資內(nèi)地市場(chǎng)。

內(nèi)地ETF市場(chǎng)

有望迎來(lái)巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

業(yè)界普遍認(rèn)為,ETF納入互聯(lián)互通交易后將給內(nèi)地市場(chǎng)帶來(lái)巨大增長(zhǎng)空間。

沙雁表示,將ETF納入互聯(lián)互通標(biāo)的,有利于豐富跨境投資品種,為境內(nèi)外投資者提供更多投資便利和機(jī)會(huì),促進(jìn)兩地市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

“互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)一步納入ETF,在新發(fā)展進(jìn)程上踏出重要一步,國(guó)際投資者將有機(jī)會(huì)大幅增加對(duì)內(nèi)地ETF市場(chǎng)的投資,內(nèi)地投資者也有更多機(jī)會(huì)利用ETF這種成本效益透明度高且靈活的投資工具,實(shí)現(xiàn)多元資產(chǎn)配置?!睔W冠升如是說(shuō)。

羅國(guó)慶認(rèn)為,ETF納入互聯(lián)互通后,境外投資者可以更便捷、更高效地借助ETF來(lái)投資A股,尤其是希望配置A股但對(duì)A股個(gè)股了解并不充分的境外投資者,因此有望帶來(lái)一定的增量資金。

“長(zhǎng)期來(lái)看,ETF納入互聯(lián)互通,將給境內(nèi)ETF市場(chǎng)帶來(lái)很大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì),有利于香港及海外投資者更加精細(xì)化地布局A股細(xì)分行業(yè)和熱門(mén)賽道,為境內(nèi)ETF市場(chǎng)帶來(lái)更多的專(zhuān)業(yè)投資者及新增流動(dòng)性。”軒偉分析稱(chēng),對(duì)于內(nèi)地市場(chǎng),將拓寬境外投資者進(jìn)入渠道,優(yōu)化市場(chǎng)的投資者結(jié)構(gòu),也有利于進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模,提升內(nèi)地市場(chǎng)的國(guó)際地位;對(duì)于香港資本市場(chǎng),長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將有助發(fā)展成為ETF樞紐,凸顯香港作為聯(lián)系國(guó)際資本與內(nèi)地市場(chǎng)的重要角色。

軒偉進(jìn)一步稱(chēng),ETF納入互聯(lián)互通,將進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)地與香港資本市場(chǎng)互聯(lián)互通的規(guī)模,有利于在更大范圍、更高層次、更深程度上加強(qiáng)內(nèi)地與香港合作,提升我國(guó)金融業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。

瑞銀全球金融市場(chǎng)部中國(guó)主管房東明表示,作為更靈活便利的工具,ETF將提升投資決策效率,豐富中國(guó)市場(chǎng)交易策略。尤其是涉及內(nèi)地股票市場(chǎng)一些獨(dú)特主題和稀缺行業(yè)類(lèi)型,令投資標(biāo)的更為豐富,對(duì)投資型和交易型的海外投資者均具有吸引力。預(yù)計(jì)ETF互聯(lián)互通將帶動(dòng)A股市場(chǎng)交易和資金量約10邊際增加。

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