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9月23日,由家族辦公室TOP50論壇和理享家集團(tuán)聯(lián)合主辦的“新時(shí)代·新引擎”家族辦公室TOP50論壇城市峰會(huì)在深圳圓滿落幕。

現(xiàn)場(chǎng),全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原理事長(zhǎng)王忠民等重要人士出席并發(fā)表演講。此外,400余名企業(yè)家、投資人、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者、家族辦公室從業(yè)者匯聚一堂,就實(shí)現(xiàn)共同富裕中的金融使命、新時(shí)代家族辦公室發(fā)展和投資方式、共建家族辦公室行業(yè)生態(tài)體系等議題,進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享、觀點(diǎn)碰撞,為本土家族辦公室發(fā)展建言獻(xiàn)策。

王忠民表示,金融領(lǐng)域在助力共同富裕的過(guò)程中的表現(xiàn)豐富多彩,在財(cái)富管理方面,金融邏輯既可以讓財(cái)富最大效率地實(shí)現(xiàn)價(jià)值,又能有助于家族成長(zhǎng)。這其中,家族辦公室是一個(gè)有效的手段。

引導(dǎo)金融向善成為新時(shí)代家辦新使命

近期,中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議指出,要堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕,正確處理效率和公平的關(guān)系,構(gòu)建初次分配、再分配、三次分配協(xié)調(diào)配套的基礎(chǔ)性制度安排。

同時(shí),中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)十年的騰飛讓國(guó)內(nèi)新誕生規(guī)模龐大的高凈值群體。新興資產(chǎn)投資、財(cái)富傳承及一站式資產(chǎn)管理服務(wù)需求越發(fā)突出。據(jù)中國(guó)社科院推算,2021年中國(guó)居民財(cái)富總量預(yù)計(jì)超400萬(wàn)億元。

在此歷史性機(jī)遇下,金融從業(yè)者如何在服務(wù)好客戶的同時(shí),引導(dǎo)財(cái)富創(chuàng)造更多投資、創(chuàng)業(yè)和就業(yè)機(jī)會(huì),提升廣大人民群眾幸福感,成為新的時(shí)代命題。

現(xiàn)場(chǎng),全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民發(fā)表題為《實(shí)現(xiàn)共同富裕中的金融使命》的主題演講,認(rèn)為金融手段在實(shí)現(xiàn)共同富裕方面能發(fā)揮重要作用。

王忠民稱,金融可以把低收入人群和高收入人群之間的金融交易和金融需求打通,在社會(huì)的交易結(jié)構(gòu)和金融產(chǎn)品當(dāng)中得到有效的發(fā)展。為低收入人群提供更多的金融產(chǎn)品和金融服務(wù)、金融交易,是實(shí)現(xiàn)共同富裕的金融價(jià)值的主要體現(xiàn)。

他表示,從業(yè)者需要通過(guò)建立一套規(guī)范化的管理機(jī)制,保障更多中小投資者的利益。通過(guò)合理的資產(chǎn)管理架構(gòu),在保障投資人利益的同時(shí),讓財(cái)富發(fā)揮市場(chǎng)作用。行業(yè)要擁抱數(shù)字科技大潮,利用金融科技的賦能,更好地實(shí)現(xiàn)共同富裕?！凹易遛k公室是一個(gè)有效的手段”。

王忠民認(rèn)為,家族辦公室的專業(yè)能力,不僅是家族的智力資源、資本資源,更是全社會(huì)的智力資源、金融資源、資本資源。既可以避免家族財(cái)富不可傳遞和損失,也可以為社會(huì)創(chuàng)造更多有益的價(jià)值。

對(duì)于家族辦公室在實(shí)現(xiàn)共同富裕道路上的作用,理享家CEO朱超在致辭時(shí)表示,新時(shí)代,家族辦公室具有傳承保護(hù)財(cái)富、升級(jí)增值財(cái)富和家族產(chǎn)業(yè)助力等多方面功能的家族財(cái)富管理機(jī)構(gòu)?！肮餐辉Ｓ袃蓚€(gè)層面的意思:第一個(gè)是共同致富,首先我們要共同富起來(lái);家族辦公室還有一個(gè)作用:共同留富。光致富不留富也無(wú)法實(shí)現(xiàn)共同富裕這件事情?！?/p>

他認(rèn)為,每個(gè)家庭都值得有自己的家族辦公室,這是時(shí)代的需求。理享家需要用更強(qiáng)的信息支持和更強(qiáng)的投研支持,讓家族辦公室更好地服務(wù)廣大的人民群眾。

朱超介紹,過(guò)去八年,中國(guó)智能財(cái)富管理技術(shù)服務(wù)提供商理享家致力于為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)及從業(yè)者提供一站式、全方位的賦能服務(wù),來(lái)助力中國(guó)投資人。未來(lái),理享家會(huì)繼續(xù)將最一流的資源和投資方式,輸出到數(shù)量龐大且需求旺盛的普通投資人手中?！白尲易遛k公室真正成為投資板塊的新勢(shì)力,共同富裕的新通道?！?/p>

發(fā)揮專業(yè)效能打造促進(jìn)金融創(chuàng)新引擎

作為金融創(chuàng)新道路上的新型業(yè)態(tài),家族辦公室的價(jià)值逐漸被越來(lái)越多的人所認(rèn)可。其作用不再僅限于服務(wù)中高產(chǎn)人群,更是通過(guò)專業(yè)能力,助力中國(guó)各類(lèi)新興企業(yè)成長(zhǎng)、引導(dǎo)財(cái)富發(fā)揮更大的社會(huì)價(jià)值。

近年來(lái),隨著家族辦公室數(shù)量的增加和財(cái)富管理的專業(yè)化,從業(yè)者越發(fā)需要專業(yè)人士和專業(yè)平臺(tái)的賦能,提升其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

理享家創(chuàng)始人黃海分析,家辦行業(yè)高速發(fā)展過(guò)程中,需要有先行者為行業(yè)做出符合國(guó)情和市場(chǎng)規(guī)律的建議和引導(dǎo)。家族辦公室行業(yè)的技能共享、資訊共享、信息共享將成為未來(lái)趨勢(shì),“我們期待,通過(guò)論壇將大家優(yōu)勢(shì)集中起來(lái),全方位、全鏈條服務(wù)更多的家族,同時(shí)給行業(yè)提供一個(gè)信息交流的平臺(tái),讓大家各輸所長(zhǎng),串聯(lián)所有。”

對(duì)投資人而言,家族辦公室的投研能力至關(guān)重要,這是保障其財(cái)富保值增值的基礎(chǔ)。家辦從業(yè)者選擇與擁有專業(yè)投研團(tuán)隊(duì)的平臺(tái)合作提升其綜合競(jìng)爭(zhēng)力,已成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。現(xiàn)場(chǎng),理享家研究院兩位負(fù)責(zé)人分享了他們對(duì)前沿投資機(jī)會(huì)和新型投資方式的研究成果。

理享家高級(jí)副總裁、宏觀研究中心負(fù)責(zé)人何圓圓認(rèn)為,市場(chǎng)變化瞬息萬(wàn)變,堅(jiān)持跨周期、分散投資的理念,在配置中做一個(gè)下行風(fēng)險(xiǎn)保護(hù),關(guān)注預(yù)期差對(duì)市場(chǎng)的影響。她建議,投資人可以選擇配置一些具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、與政策方向相匹配的行業(yè),配置上面也是需要根據(jù)市場(chǎng)的輪動(dòng)來(lái)審時(shí)度勢(shì)開(kāi)展投資。

對(duì)于投資方式的選擇,理享家SaaS平臺(tái)CTO兼量化研究中心負(fù)責(zé)人周越認(rèn)為,可以通過(guò)智能化工具,結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)、行為金融學(xué)、大數(shù)據(jù)等進(jìn)行投資管理。量化投資借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的方法尋找能夠帶來(lái)多重股票策略和規(guī)律,歸納成因子和模型程序,并按照數(shù)量化模型組合執(zhí)行,可以為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定可持續(xù)的收益。

黃海預(yù)測(cè),隨著越來(lái)越多的專業(yè)人才離開(kāi)大機(jī)構(gòu)進(jìn)入家族辦公室領(lǐng)域,未來(lái)家族辦公室在投資領(lǐng)域的作用會(huì)越來(lái)越重要。以家族辦公室作為投資主體的投資新力量開(kāi)始呈現(xiàn),家族辦公室將成為“金融創(chuàng)新”的新引擎。

“家族辦公室TOP50年度榜單”評(píng)選開(kāi)啟推動(dòng)行業(yè)規(guī)范正當(dāng)時(shí)

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)家族辦公室行業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。

在題為“新時(shí)代新風(fēng)向新路徑”和“家族辦公室發(fā)展新范式”的兩場(chǎng)圓桌論壇環(huán)節(jié)中,來(lái)自香港投資推廣署、私募基金、企業(yè)家、投資人和家族辦公室代表,圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的投資機(jī)遇和挑戰(zhàn)、家族辦公室作為新型LP在投資領(lǐng)域的價(jià)值、香港地區(qū)對(duì)家辦事業(yè)的扶持、如何更好推動(dòng)中國(guó)家族辦公室發(fā)展等行業(yè)熱點(diǎn)話題,進(jìn)行了深度探討。

縱觀國(guó)內(nèi)家族辦公室發(fā)展史,其正處于方興未艾、蓬勃發(fā)展的時(shí)期,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題。

家族辦公室TOP50論壇秘書(shū)長(zhǎng)劉彥昆在闡述論壇的愿景和意義時(shí)稱,未來(lái)要將論壇打造成為信息互動(dòng)的平臺(tái)、共同成長(zhǎng)的社區(qū)以及資源整合的渠道?！拔覀円矊⒈兄@樣的宗旨和定位來(lái)展開(kāi)我們的論壇活動(dòng)?！?/p>

峰會(huì)上,家族辦公室TOP50論壇正式對(duì)外發(fā)布2021年度榜單評(píng)選計(jì)劃。該榜單致力于褒揚(yáng)中國(guó)家族辦公室行業(yè)的創(chuàng)新標(biāo)桿和成長(zhǎng)典范,助力成長(zhǎng)型家族辦公室提升行業(yè)影響力,最終推動(dòng)中國(guó)本土家族辦公室行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。

論壇希望,通過(guò)匯集中國(guó)家族辦公室行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和智慧,為推動(dòng)提升中國(guó)家族辦公室進(jìn)步和發(fā)展,提供有意的參考和啟示。

今年5月,家族辦公室TOP50論壇在北京啟航,對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)紅天講席教授、中國(guó)投資有限責(zé)任公司原副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼首席投資官高西慶,聯(lián)辦財(cái)經(jīng)研究院專家、國(guó)家稅務(wù)總局原副局長(zhǎng)許善達(dá)領(lǐng)銜,與200余位全球榮譽(yù)家族成員、企業(yè)家、銀行家、投資人及中國(guó)頂尖家族辦公室代表共襄盛會(huì)。

7月,論壇走進(jìn)“新經(jīng)濟(jì)之城”杭州,與浙江大學(xué)教授、企業(yè)家、新經(jīng)濟(jì)家族代表圍繞新經(jīng)濟(jì)時(shí)代,家族辦公室如何形成新的行業(yè)共識(shí),引導(dǎo)財(cái)富投入更創(chuàng)新、更具價(jià)值的社會(huì)領(lǐng)域,助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展等議題,共話“新經(jīng)濟(jì)時(shí)代下,家族辦公室的新機(jī)會(huì)”。

過(guò)去4個(gè)月,家族辦公室TOP50論壇走進(jìn)多個(gè)城市進(jìn)行了調(diào)研訪問(wèn)工作,與10多家新銳家族辦公室進(jìn)行深度的交流。未來(lái),論壇將繼續(xù)通過(guò)多元化的業(yè)界交流形式,為中國(guó)騰飛中的家族辦公室提供深度賦能平臺(tái),共建國(guó)內(nèi)FO行業(yè)體系,洞察行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。