隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,新能源整車產(chǎn)品品質(zhì)得到極大提升,但使用過程中續(xù)航縮水及充電困難等問題仍被用戶不斷詬病。2020年以來,具備“補(bǔ)能效率高”、“補(bǔ)電過程安全”的換電模式迎來新風(fēng)口,政府側(cè)不斷出臺(tái)新政策指導(dǎo)并完善換電體系建設(shè),企業(yè)側(cè)開始布局換電生態(tài),共同探索新能源汽車補(bǔ)電運(yùn)營(yíng)新模式。能鏈研究院重點(diǎn)探討換電模式的發(fā)展歷程及階段性發(fā)展成果,認(rèn)為換電模式市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?充換電技術(shù)協(xié)同發(fā)展將促進(jìn)補(bǔ)電技術(shù)良性發(fā)展。

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Better Place“開創(chuàng)先河”

換電站+電池租賃+平價(jià)國(guó)民車。Better Place為世界上首家提出換電概念的運(yùn)營(yíng)公司,創(chuàng)立于2007年,總部坐落于美國(guó)加州。該公司聯(lián)合雷諾提出換電解決方案為,采用“車電分離+里程計(jì)費(fèi)”方式,即用戶從雷諾購買FLUENCE ZE換電車型,但電池則由Better Place所持有,向用戶提供電池租賃、充電和更換電池服務(wù),并以駕駛里程數(shù)為基礎(chǔ)向顧客收取月費(fèi)。

Better Place換電站

曾拉攏中國(guó)玩家進(jìn)入換電領(lǐng)域。2010年,Better Place與奇瑞聯(lián)合開發(fā)量產(chǎn)版換電車型應(yīng)用方案,并研究領(lǐng)先的電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)解決方案。2011年Better Place與南方電網(wǎng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,在廣州設(shè)立換電體驗(yàn)中心。

8.5億美元融資,22.5億美元估值。2007年下半年,Better Place獲得A輪1.11億美元融資,隨后經(jīng)歷數(shù)輪融資累計(jì)獲得通用電氣、摩根士丹利等8.5億美元風(fēng)險(xiǎn)投資,估值一度達(dá)到22.5億美元。

6年運(yùn)營(yíng)時(shí)間,4個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)。2007年創(chuàng)立,2013年申請(qǐng)破產(chǎn),Better Place用6年時(shí)間將業(yè)務(wù)拓展至4個(gè)國(guó)家。2008年12月,Better Place在以色列特拉維夫開設(shè)首個(gè)換電站,之后在2009年5月、2011年6月、2011年12月分別在日本、丹麥、澳大利亞開設(shè)換電站,其中以色列和丹麥為其重點(diǎn)布局國(guó)家。

成本高amp;銷量低,最終走向破產(chǎn)。Better Place換電站預(yù)期建設(shè)成本50萬美元,實(shí)際建設(shè)成本卻高達(dá)200萬美元,此外向雷諾定制10萬臺(tái)FLUENCE ZE電動(dòng)車,但是最終銷量?jī)H為計(jì)劃的1,在建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本嚴(yán)重超標(biāo)、換電車輛銷量慘淡遠(yuǎn)不及預(yù)期的雙重因素疊加下,2013年5月Better Place申請(qǐng)破產(chǎn)。

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特斯拉“戰(zhàn)略放棄”

以快充為戰(zhàn)略重點(diǎn)。2013年,特斯拉推出快速換電技術(shù),換電時(shí)間縮短到93秒,但因換電費(fèi)用高、異形電池?zé)o法跨車型共享、換電站兼容性低、運(yùn)營(yíng)效率低,以及難以整合車企資源形成通用標(biāo)準(zhǔn)的問題,很快將發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向超充技術(shù),戰(zhàn)略性地放棄了換電技術(shù)路線和運(yùn)營(yíng)模式。

特斯拉換電站

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中國(guó)換電“發(fā)揚(yáng)光大”

不同時(shí)期補(bǔ)電技術(shù)路線側(cè)重不同,現(xiàn)階段充換電并重。初期:換電效率高,可提升消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度,國(guó)網(wǎng)牽頭,以示范為主。中期:由于換電投入成本高、重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、換電車型及可兼容車型較少等問題,補(bǔ)電技術(shù)逐步轉(zhuǎn)向充電,但部分企業(yè)堅(jiān)持換電。現(xiàn)期:受新能源補(bǔ)貼退坡影響,私人用戶換電模式可降低購車成本,出租車等營(yíng)運(yùn)用戶可提升運(yùn)營(yíng)效率并減少等待時(shí)長(zhǎng),逐步被消費(fèi)者及市場(chǎng)認(rèn)可。

現(xiàn)階段換電新政策驅(qū)動(dòng)換電模式發(fā)展。2019年起政府出臺(tái)各項(xiàng)新政策重拾換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2019年6月國(guó)家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案2019-2020》,提出鼓勵(lì)企業(yè)研制充換電結(jié)合、電池配置靈活的新能源汽車產(chǎn)品;2020年4月,四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,對(duì)換電車型不設(shè)置30萬以下補(bǔ)貼門檻;同年11月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2021-2035年》,提出將大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè),鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用。除此之外,各地方政府也提出換電站運(yùn)營(yíng)激勵(lì)方案,刺激換電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)?；\(yùn)營(yíng)。

充電與換電互補(bǔ),換電市場(chǎng)前景光明。同時(shí)具備充換電功能的電動(dòng)車,對(duì)于具有高頻、快速補(bǔ)電需求的出租車、網(wǎng)約車、城配車、市政車輛來說,換電具有一定吸引力。

據(jù)能鏈研究院了解,北京出租車采用換電模式折合0.35元/公里,整個(gè)換電過程3分鐘,充電模式折合0.25元/公里,充電時(shí)間則需要1小時(shí)左右。

北汽出租車排隊(duì)換電

全國(guó)投運(yùn)換電站數(shù)量超過600座,奧動(dòng)、蔚來和伯坦為換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主力軍。公共領(lǐng)域換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要有奧動(dòng)新能源、杭州伯坦科技面向出租車等,私人領(lǐng)域換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要有蔚來汽車面向蔚來用戶。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,截至2021年3月,全國(guó)投運(yùn)換電站613座,其中奧動(dòng)新能源307座、蔚來192座、杭州伯坦科技164座。

以奧動(dòng)新能源為例,截至2021年3月27日,投運(yùn)超過300座換電站,覆蓋全國(guó)20座城市,累計(jì)完成900萬次換電,相當(dāng)于平均每個(gè)換電站完成超過3萬次服務(wù),換電量超過2.2億度電,行駛里程超過13億公里。

計(jì)劃2025年前全國(guó)布局100座城市,運(yùn)營(yíng)5000座換電站,為200萬輛以上新能源汽車提供換電服務(wù)。

更多玩家入局換電領(lǐng)域。整車企業(yè)加快換電技術(shù)布局,加速換電車型迭代。吉利2017年開始研發(fā)換電技術(shù),2020年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,2021年2月,吉利在重慶高速靜觀服務(wù)區(qū)的首批10座智能換電站同步在靜觀、梨花山、圍龍、珞璜、大路5個(gè)服務(wù)區(qū)內(nèi)投入運(yùn)營(yíng)。2020年6月起,上汽推進(jìn)換電版車型認(rèn)證,榮威Ei5、榮威R品牌ER6等多款車型進(jìn)入推薦目錄,未來新R標(biāo)旗下車型均支持充換電。