2021年3月25日，在滿足包括獲得國家發(fā)展和改革委員會外債登記備案程序?qū)徟趦?nèi)的各項(xiàng)先決條件后，通用環(huán)球醫(yī)療集團(tuán)有限公司通用技術(shù)集團(tuán)成員單位，以下簡稱“環(huán)球醫(yī)療”，2666.HK順利完成向戰(zhàn)略股東中信資本控股有限公司以下簡稱“中信資本”定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債事宜以下簡稱“本次可轉(zhuǎn)債”，成功募集資金1.5億美元。

本次可轉(zhuǎn)債為環(huán)球醫(yī)療上市后首單可轉(zhuǎn)債發(fā)行，也是繼本月8日完成1.5億美元股份定向增發(fā)后又一成功落地的重大股權(quán)融資計(jì)劃。2021年1月29日，該項(xiàng)議案獲環(huán)球醫(yī)療特別股東大會通過。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起5年，票息2，初始轉(zhuǎn)股價為6.56港幣/股，較協(xié)議日期2020年12月29日收市價每股5.74港幣溢價約14.29。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約1.48億美元，環(huán)球醫(yī)療擬將其中40-45用于醫(yī)院集團(tuán)業(yè)務(wù)的發(fā)展、40-45用于金融與咨詢業(yè)務(wù)的運(yùn)營及10-20用于企業(yè)日常運(yùn)營。

本次可轉(zhuǎn)債認(rèn)購方CCP Leasing II Limited的實(shí)控人中信資本是一家主攻另類投資的投資管理及顧問公司，成立于2002年，核心業(yè)務(wù)包括私募股權(quán)投資、不動產(chǎn)投資、結(jié)構(gòu)融資及資產(chǎn)管理。自2012年成為環(huán)球醫(yī)療戰(zhàn)略股東以來，中信資本深度參與了環(huán)球醫(yī)療每一個階段的業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在提升公司治理、拓寬融資渠道、推動價值增長等方面提供了助力。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行將進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)球醫(yī)療與中信資本的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，作為長期價值投資者，中信資本將以其在醫(yī)療大健康和金融領(lǐng)域豐富的資源及投資經(jīng)驗(yàn)為環(huán)球醫(yī)療未來的業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)一步賦能，助力打造領(lǐng)先的醫(yī)療健康集團(tuán)。