日前，中國人民銀行發(fā)布《2020年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》提出，將于2021年第一季度起，將地方法人銀行吸收異地存款情況納入宏觀審慎評估MPA，禁止其通過各種渠道開辦異地存款，已發(fā)生的存量存款自然到期結(jié)清。

近年來，由于部分地方法人銀行通過吸收異地存款實現(xiàn)快速擴張，一定程度上造成了存款市場非理性競爭。為加強存款市場管理，保持金融機構(gòu)負債成本合理穩(wěn)定，央行從制度上不斷扎緊異地存款監(jiān)管的藩籬。監(jiān)管政策出臺后，地方性中小銀行的存款業(yè)務(wù)會受到什么影響？下一步，這些銀行如何轉(zhuǎn)型破局？

存款市場迎來強監(jiān)管

央行在貨幣政策執(zhí)行報告中明確異地存款的定義，是指地方法人銀行通過在沒有設(shè)立實體網(wǎng)點的地市開立的賬戶吸收的存款，既包括通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺，也包括通過自身的網(wǎng)上銀行、手機銀行等渠道吸收的存款。

專家表示，客戶到銀行的實體營業(yè)網(wǎng)點開設(shè)的賬戶，其存款就不作為異地存款；只有通過手機銀行、網(wǎng)上銀行等其他渠道遠程開立賬戶時，所在的地市沒有該銀行的實體營業(yè)網(wǎng)點，其賬戶的存款才是異地存款。

“未來，地方法人銀行的拓客只能局限在實體網(wǎng)點和線上自營渠道，這就會大大壓縮其業(yè)務(wù)增長范圍，無疑對其發(fā)展速度和拓客產(chǎn)生很大影響?！碧K寧金融研究院高級研究員黃大智表示，中小銀行異地遠程攬儲行為將受到巨大沖擊，存款市場的競爭將愈發(fā)激烈。

在存款市場方面，強監(jiān)管政策頻頻出臺。去年初人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強存款利率管理的通知》后，各個銀行開始整改不規(guī)范的存款“創(chuàng)新”產(chǎn)品，比如立即叫停了靠檔計息產(chǎn)品等。近期，銀保監(jiān)會研究制定《商業(yè)銀行負債質(zhì)量管理辦法征求意見稿》，明確商業(yè)銀行不得采取違規(guī)返利吸存、通過第三方中介吸存等違規(guī)手段吸收和虛增存款。

今年2月份，人民銀行召開加強存款管理工作電視電話會議，研究部署加強存款管理工作，督促地方法人銀行回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹?，不得以各種方式開辦異地存款。目前，隨著互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品紛紛被要求下架，監(jiān)管層進一步凈化金融市場環(huán)境，對存款市場亂象的治理不斷加碼。

黃大智表示，與過去相比，此次新要求更加嚴格。比如，禁辦異地存款代表中小銀行基本無法在異地開戶獲客，同時靠檔計息、周期性付息的產(chǎn)品下架后，存款利率回歸本源，中小銀行的產(chǎn)品優(yōu)勢不再，同等條件下中小銀行與大行相比在獲客方面面臨更大壓力。

警惕流動性風(fēng)險

一直以來，國家對于區(qū)域性的中小銀行業(yè)務(wù)，尤其是存貸款等業(yè)務(wù)有范圍要求，原則上不能突破網(wǎng)點經(jīng)營地范圍。央行加大存款市場管理力度，提出禁止地方法人銀行通過各種渠道開辦異地存款。實際上，監(jiān)管層的目的是要引導(dǎo)區(qū)域性的中小銀行回歸定位初衷。

國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛在接受經(jīng)濟日報記者采訪時表示，從政策導(dǎo)向角度看，中小銀行的核心是支持本地經(jīng)濟發(fā)展，如果資產(chǎn)端業(yè)務(wù)突破地域限制，不利于支持本地實體經(jīng)濟，資金外流也會加大縣域地區(qū)發(fā)展不均衡。

中小銀行服務(wù)本地經(jīng)濟有著天然優(yōu)勢。由于其機構(gòu)設(shè)置層級少、決策鏈條短，能夠靈活對接小微企業(yè)。在去年新冠肺炎疫情發(fā)生后，不少地方中小銀行及時推出“復(fù)工貸”等惠企大禮包，以低息資金馳援口罩生產(chǎn)企業(yè)。正是對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、訂單情況充分了解，銀行才有底氣、有信心為企業(yè)送上金融“及時雨”。

實踐中，一些中小銀行借助互聯(lián)網(wǎng)吸儲雖然做大了自身規(guī)模，但是風(fēng)險隱患被慢慢放大。“中小銀行開辦異地存款、突破區(qū)域經(jīng)營的動力就是對于規(guī)模的向往，突破地域限制后，銀行的存貸款市場非常容易做大，但也存在著一定流動性風(fēng)險?！痹鴦偙硎?，突破監(jiān)管的地域限制，中小銀行先后通過兩種不同方式實現(xiàn)。

在2017年前，中小銀行更多的是通過同業(yè)業(yè)務(wù)突破地域限制。例如，同業(yè)理財?shù)匿N售對象是其他地區(qū)的銀行，實際上也相當(dāng)于資金來源已經(jīng)從外面獲得。同業(yè)投資，實際上很多資產(chǎn)都是外地資產(chǎn)，那么也突破了區(qū)域這個限制。在2017年后，突破區(qū)域限制轉(zhuǎn)到了互聯(lián)網(wǎng)渠道上，尤其是和全國性的第三方平臺進行聯(lián)合貸款合作，客戶范圍已經(jīng)遠遠超出地方法人銀行注冊地網(wǎng)點范圍。

曾剛表示，從短期看，部分中小銀行異地攬儲雖然賺了“快錢”，但其發(fā)展的思路沒有放在當(dāng)?shù)亻L遠目標上，金融根基不牢固，容易引發(fā)系統(tǒng)性流動風(fēng)險。監(jiān)管層嚴控中小銀行突破地域限制，主要就是出于防范風(fēng)險的考慮。

互聯(lián)網(wǎng)貸款突破區(qū)域限制，意味著銀行的貸款端風(fēng)險把控嚴重依賴合作的第三方平臺，即助貸方或者是聯(lián)合貸款方，一旦銀行規(guī)模做大后，銀行的風(fēng)險也跟著變大，由于同一場景風(fēng)險沒有得到很好的分散，容易引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，對銀行的異地貸質(zhì)量造成嚴重沖擊。

同時，在互聯(lián)網(wǎng)平臺異地吸儲，競爭基本集中在價格上面，如果有其他銀行的利率比較高，很容易造成這些存款馬上轉(zhuǎn)存到利率高的銀行，意味著這些高成本獲得的存款穩(wěn)定性差。如果出現(xiàn)大規(guī)模的集中取出資金，銀行的業(yè)務(wù)就會受到重創(chuàng)。

黃大智表示，這種依托互聯(lián)網(wǎng)的異地存款與整個存貸市場大背景是相違背的，從存款端無法降低融資成本，服務(wù)于實體經(jīng)濟的貸款端成本也跟著無法降低，既不利于普惠金融的實現(xiàn)，也不利于實現(xiàn)國家倡導(dǎo)的金融服務(wù)實體經(jīng)濟的目標。

練好內(nèi)功促轉(zhuǎn)型

互聯(lián)網(wǎng)存款被戴上“緊箍”后，一方面中小銀行少不了“叫苦”的聲音；另一方面也在倒逼中小銀行練好“內(nèi)功”。

“其實，利用互聯(lián)網(wǎng)突破區(qū)域限制的中小銀行，在我國中小銀行中占比還是比較低的，大部分銀行都在積極聚焦主業(yè)，支持當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟發(fā)展?！痹鴦偙硎尽?/p>

黃大智表示，中小銀行的風(fēng)險主要源于內(nèi)部管理制度不完善，在無法異地展業(yè)的情況下，必須從內(nèi)部管理和服務(wù)上練“內(nèi)功”。比如，完善董事會和高級管理層，在大股東擔(dān)保、股權(quán)治理、關(guān)聯(lián)交易等方面細化治理，不斷完善內(nèi)部管理，才能進一步開展業(yè)務(wù)。

此外，練好“內(nèi)功”要持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新拳頭產(chǎn)品。比如，南京銀行首創(chuàng)銀行內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)在線估值系統(tǒng)，助力科技型企業(yè)“知本”變“資本”，此舉既簡化質(zhì)押手續(xù)，又降低融資門檻。截至2月末，已累計為超1000戶“輕資產(chǎn)、重智力”的科技型小微企業(yè)放款超70億元。

“中小銀行深耕本地經(jīng)濟，要根據(jù)客戶需求設(shè)計個性化產(chǎn)品。”曾剛表示，中小銀行會面臨與大行競爭的業(yè)態(tài)，在規(guī)模和資金成本方面沒有大行的優(yōu)勢，由于是本地品牌，在這種情況下要深化開展金融“下沉”服務(wù)，鍛造出有別于大行的差異化競爭能力。

在目前的監(jiān)管政策下，中小銀行需重新思考規(guī)劃業(yè)務(wù)定位，走出具有特色化的發(fā)展道路。曾剛表示，未來，中小銀行對于這種自身規(guī)模擴張的“偏好”可能會逐漸減弱，只有盡快制定服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的長期目標，練好管理和服務(wù)的“內(nèi)功”，才能逐步走上高質(zhì)量發(fā)展之路。