12月10日,聚初心·凝合力·謀未來——匯中財(cái)富2021尊享年會(huì)在北京諾金酒店盛大召開。來自全國(guó)各地的貴賓客戶、匯中財(cái)富各機(jī)構(gòu)的核心高管,匯中生態(tài)全國(guó)各業(yè)務(wù)板塊的負(fù)責(zé)人,歡聚一堂,共襄盛會(huì),共同慶祝匯中財(cái)富年度盛事。

匯中集團(tuán)常務(wù)副總裁、匯中財(cái)富總裁蔣竹衡女士在會(huì)上作了《匯中財(cái)富2020年度工作介紹及未來展望》主題演講。

疫情籠罩下的2020非同尋常,匯中財(cái)富突破疫情的不利影響,狠抓運(yùn)營(yíng),強(qiáng)抓內(nèi)控,各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn),穩(wěn)步前行。蔣竹衡女士向貴賓客戶表示了誠(chéng)摯的感謝,感謝大家的一路陪伴、理性選擇、一直支持,匯中財(cái)富方才取得優(yōu)異的成績(jī),以給客戶更踏實(shí)的安定感和回饋。

2020 匯中財(cái)富穩(wěn)中有進(jìn)

首先,蔣竹衡女士向現(xiàn)場(chǎng)嘉賓介紹了匯中財(cái)富2020年的工作進(jìn)展。具體從業(yè)績(jī)成果、管理提升、品牌建設(shè)、榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)責(zé)任、人才建設(shè)六個(gè)方面展開。

[ 01 ] 業(yè)績(jī)成果顯著 深度布局生態(tài)圈

2020年,匯中財(cái)富資產(chǎn)管理規(guī)模同比大幅增長(zhǎng),真正實(shí)現(xiàn)了疫情之下的逆勢(shì)飛揚(yáng)。亮眼業(yè)績(jī)的取得,離不開客戶的支持。匯中財(cái)富自創(chuàng)立以來,持續(xù)服務(wù)客戶。2020年,匯中財(cái)富客戶數(shù)量再度實(shí)現(xiàn)有效增長(zhǎng)。

匯中財(cái)富依托匯中戰(zhàn)略生態(tài)聯(lián)盟資源優(yōu)勢(shì),在保險(xiǎn)保障、健康管理、房產(chǎn)置業(yè)、海外資產(chǎn)四個(gè)方面精耕細(xì)作,以覆蓋全生命周期,不斷滿足客戶的幸福管理需求。

保險(xiǎn)保障方面,匯中金融生態(tài)聯(lián)盟成員與國(guó)內(nèi)外大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)深度合作;健康管理方面,匯中健康生態(tài)聯(lián)盟成員在醫(yī)療服務(wù)、養(yǎng)生保健等健康全業(yè)態(tài)服務(wù)上,規(guī)模同比增長(zhǎng);房產(chǎn)置業(yè)方面,匯中地產(chǎn)生態(tài)聯(lián)盟合作房產(chǎn)覆蓋云南、廣西、海南、日本大阪、泰國(guó)普吉等度假康養(yǎng)圣地;海外資產(chǎn)方面,匯中財(cái)富依托匯中生態(tài),不斷從資產(chǎn)類型、收益方式等全面覆蓋,幫助客戶全方位地管理財(cái)富。

[ 02 ]?管理提升 保障7年穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)

蔣竹衡女士指出,企業(yè)發(fā)展,重中之重是戰(zhàn)略正確,其次是策略實(shí)施。

在戰(zhàn)略指導(dǎo)下,匯中財(cái)富提出“3`15”策略,寓意以“3`15”的品質(zhì)來要求各部門經(jīng)營(yíng)過程。具體包括:3個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),1個(gè)核心,5項(xiàng)工作。這5項(xiàng)工作分別是核心運(yùn)營(yíng)、KPI、經(jīng)營(yíng)節(jié)奏、匯中基本法與關(guān)鍵政策落地、財(cái)務(wù)計(jì)劃。這無疑是匯中財(cái)富穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基石與保障。

[ 03 ]?品牌建設(shè) 不辱使命砥礪奮進(jìn)

回首往昔,歷歷在目,充實(shí)而豐盈。

2020年,匯中財(cái)富受邀參加第五屆全球資產(chǎn)配置決策者峰會(huì),榮獲中國(guó)獨(dú)立財(cái)富領(lǐng)導(dǎo)品牌獎(jiǎng),亞洲財(cái)富管理行業(yè)十大影響力品牌,全球影響力基金2020亞太區(qū)最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu),清華五道口金融家理事會(huì)機(jī)構(gòu)成員。

還有,全球資產(chǎn)配置專業(yè)理事單位,中國(guó)獨(dú)立財(cái)富領(lǐng)導(dǎo)品牌獎(jiǎng),中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)消費(fèi)者信用品牌等。

成績(jī)代表過去的認(rèn)可,明天的匯中財(cái)富仍將砥礪前行,不負(fù)榮光。

[ 04 ]?企業(yè)責(zé)任 回饋社會(huì)敢于擔(dān)當(dāng)

2020年,匯中積極踐行企業(yè)責(zé)任,在黨建、抗疫、匯中公益基金會(huì)上,取得了累累碩果。

黨建上,匯中堅(jiān)持黨建引領(lǐng),保證非公企業(yè)發(fā)展的正確方向。匯中自創(chuàng)立以來,相繼成立了黨支部、團(tuán)支部、工會(huì)、黨建辦公室,舉辦、參與黨群活動(dòng)上百次,不斷加強(qiáng)陣地建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),受到了北京市通州區(qū)政府高度認(rèn)同,樹立了非公企業(yè)黨建標(biāo)桿。

抗疫一線,匯中通過全國(guó)70個(gè)公益小組,上千人隊(duì)伍,以捐款、捐贈(zèng)防疫物資、志愿服務(wù)等方式,累計(jì)捐贈(zèng)500萬元。

公益事業(yè)上,今年8月,匯中公益基金會(huì)正式獲得省級(jí)政府批準(zhǔn)。匯中公益基金會(huì)從幫扶濟(jì)困,大病救助,教育資助,兒童關(guān)懷,擁軍慈善,社會(huì)服務(wù)六個(gè)方向,精準(zhǔn)捐助,累計(jì)已超千萬元。此外,還發(fā)起了“千三公益計(jì)劃”,倡議通過匯中推介投資實(shí)際所得的收益3‰,投入公益事業(yè),用于多個(gè)公益領(lǐng)域。

匯中的公益善舉,受到了社會(huì)的肯定和政府相關(guān)部門的認(rèn)同。北京市通州區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、重慶市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)都曾實(shí)地到訪匯中財(cái)富,并給予肯定。

[ 05 ]?人才建設(shè) 凝聚力量可持續(xù)發(fā)展

人才是企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。蔣竹衡女士詳細(xì)介紹了匯中財(cái)富的人才建設(shè)。

匯中財(cái)富從業(yè)人員,在人員構(gòu)成上,75來自銀行機(jī)構(gòu),20來自證券機(jī)構(gòu),5來自己基金機(jī)構(gòu)。學(xué)歷占比上,本科以上達(dá)95。金融持證上,擁有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證,CFA,CPA,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人資格證等金融行業(yè)資格證書。

2021 匯中財(cái)富精進(jìn)服務(wù)

介紹完匯中財(cái)富2020年的工作進(jìn)展,蔣竹衡女士對(duì)新的一年,匯中財(cái)富的工作目標(biāo),從外部環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)、自身業(yè)務(wù)等多方面作了具體展望。

[ 01 ]?外部環(huán)境復(fù)雜多變 財(cái)富管理格局明朗

2020年,外部環(huán)境復(fù)雜多變,中國(guó)進(jìn)入了十四五的新格局,財(cái)富管理行業(yè)也進(jìn)入了大洗牌的新階段。2021年,世界經(jīng)濟(jì)從深度衰退中恢復(fù)正常增長(zhǎng)還需要時(shí)間。而對(duì)于財(cái)富管理行業(yè),將告別野蠻生長(zhǎng),進(jìn)入合規(guī)階段,中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)格局逐漸明朗,頭部效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

[ 02 ]?趨勢(shì)利好行業(yè) 專業(yè)才有前景

首先,未來將是專業(yè)投資者的時(shí)代。隨著世界重倉(cāng)中國(guó)、財(cái)富重倉(cāng)中國(guó),中國(guó)資產(chǎn)的估值將不斷提升,想收獲中國(guó)成長(zhǎng)紅利必須提前布局,專業(yè)投資。

其次,專業(yè)機(jī)構(gòu)必須與時(shí)俱進(jìn),精進(jìn)技藝,才能更好地服務(wù)客戶。中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好,高凈值人群隊(duì)伍急速壯大,他們的投資理念將不斷成熟,投資視野將不斷開闊,亟需專業(yè)機(jī)構(gòu)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

[ 03 ]?聚焦自身業(yè)務(wù) 鍛造核心競(jìng)爭(zhēng)力

第一,堅(jiān)持“生態(tài)打法”,在財(cái)富管理上深耕細(xì)作,在生態(tài)聯(lián)盟上不斷發(fā)力。不斷提質(zhì)增效,增強(qiáng)盈利能力,全面提升聯(lián)盟各企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,為客戶提供綜合財(cái)富管理服務(wù)。

第二,堅(jiān)持“合規(guī)是基礎(chǔ),盈利是目的”的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想。這是匯中財(cái)富始終秉持,不可動(dòng)搖,并將一直推行下去的思想基礎(chǔ)。

第三,以“匯中基本法”為行動(dòng)綱領(lǐng)。通過集體管理模式和三權(quán)下放,加強(qiáng)企業(yè)組織管理,提升企業(yè)組織效能。

在戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)、經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想和行動(dòng)綱領(lǐng)的指引下,匯中財(cái)富將憑借匯中戰(zhàn)略生態(tài)聯(lián)盟的優(yōu)勢(shì),貫徹聯(lián)盟金融為本,科技賦能,生態(tài)發(fā)展的商業(yè)模式,以四大生態(tài)圈為基礎(chǔ),發(fā)揮專業(yè)投顧的特質(zhì),與客戶一起攜手邁進(jìn)新的一年,共享時(shí)代榮光。