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1% 與 20%，這是中外銀行業(yè)金融科技投入的真實(shí)差距。

近日，麥肯錫發(fā)布的《全球數(shù)字化銀行的戰(zhàn)略實(shí)踐與啟示》報(bào)告顯示，在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先銀行投入稅前利潤的 17%-20% 用戶數(shù)字化銀行、金融科技銀行的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。

對(duì)照國內(nèi)市場(chǎng)，在市場(chǎng)格局、用戶習(xí)慣等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，銀行業(yè)對(duì)于金融科技、數(shù)字化業(yè)務(wù)加大投入的趨勢(shì)明確，但力度上依然稍顯不足。

據(jù)馨金融不完全統(tǒng)計(jì)，中國銀行、招商銀行、光大銀行等都提出了明確的金融科技投入研發(fā)的資金比例，范圍大約都是營收總額的 1% 或者凈利潤的一到兩個(gè)百分點(diǎn)。

其中，中國銀行此前宣布，將確保每年對(duì)科技創(chuàng)新的投入不少于上年度集團(tuán)營業(yè)收入的 1%；光大銀行在 2017 年及之前每年在科技創(chuàng)新上的投入約為凈利潤的 1%，2018 年這一比例調(diào)將達(dá)到 2%。如果按照之前的業(yè)績推測(cè)，兩者在 2018 年投入該領(lǐng)域的資金將分別達(dá)到 48 億元和 6 億元。

即便是外界認(rèn)為在金融科技領(lǐng)域投入較大的招行，也依然堅(jiān)守著 1% 的投入比例。招商銀行年報(bào)顯示，2017 年，招行核定上年稅前利潤的 1% ( 7.9 億元 ) ，專門成立金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金；2018 年又提高到上年?duì)I業(yè)收入的 1% ( 22.1 億元 ) 。

但是同期，美國銀行業(yè)巨頭摩根大通在 2018 年的技術(shù)投入資金額度為 108 億美元，也就是超過 750 億人民幣，這個(gè)數(shù)字在其總營收中占比為 10%，約為凈利潤的 40%，這還只是 2018 年一年的額度。

如果把時(shí)間軸拉長，從 2015 年到 2017 年，摩根大通每年在 IT 和技術(shù)上的投入都超過 90 億美金，在營收和利潤的占比也都穩(wěn)定在 10% 和 40% 左右。

也就是說，摩根大通在技術(shù)方面的巨額投入是一個(gè)持續(xù)釋放的過程，是戰(zhàn)略性和長期化的布局，而不是短暫的沖刺。

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盡管在投資力度上仍然有差異，但是全球銀行業(yè)都在加大數(shù)字和科技投入是不爭(zhēng)的事實(shí)。原因也不難理解，沖擊和挑戰(zhàn)近在咫尺，而轉(zhuǎn)型帶來的效果也擺在眼前。

麥肯錫在報(bào)告中指出，從 2008 年金融危機(jī)到今年，這十年時(shí)間里，全球銀行業(yè)陸續(xù)面臨五大沖擊。分別是：

1、經(jīng)濟(jì)增速放緩：全球范圍內(nèi)，宏觀經(jīng)濟(jì)增長承壓、監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致行業(yè)利潤下降。

2、新競(jìng)爭(zhēng)者的闖入：大量初創(chuàng)的金融科技公司進(jìn)入行業(yè)，他們能夠?qū)崿F(xiàn)更低的運(yùn)營成本，但提供極佳的客戶體驗(yàn)，不斷蠶食市場(chǎng)份額。

3、客戶行為變革：從線下到線上，向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移，對(duì)便捷、智能、安全有著更高要求。

4、新技術(shù)快速發(fā)展：區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)等。

5、新商業(yè)模式：銀行業(yè)進(jìn)入 4.0 時(shí)代，一體化移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)的興起。

麥肯錫全球資深董事合伙人曲向軍指出，過去幾年里，一大批金融科技公司崛起，他們被稱為 " 硅谷的富國銀行 "。傳統(tǒng)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都在被金融科技企業(yè)分解和蠶食，從零售業(yè)務(wù)到對(duì)公業(yè)務(wù)，從長尾客戶到高凈值客戶，都在受到來自金融科技企業(yè)的沖擊。

麥肯錫在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，如果數(shù)字化沖擊如我們預(yù)期般強(qiáng)烈，且銀行不采取任何應(yīng)對(duì)措施，到 2025 年，全球銀行業(yè)凈資產(chǎn)收益率將跌至 5.2%。但如果銀行業(yè)加速數(shù)字化進(jìn)程，保持 " 新常態(tài)下的穩(wěn)定增長，到 2015 年銀行業(yè)的凈資產(chǎn)收益率將回升至 9.3%。

事實(shí)上，一些銀行加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型之后的業(yè)績表現(xiàn)，也證明了它的可行性。數(shù)字化和金融科技轉(zhuǎn)型可以有效地幫助銀行降低成本、提高效率、提升業(yè)績并且增加投資人的信心。

前述摩根大通銀行就是通過數(shù)字化驅(qū)動(dòng)業(yè)績?cè)鲩L的典型代表。數(shù)據(jù)顯示，在采取了內(nèi)部技術(shù)投入、外部加強(qiáng)金融科技合作等數(shù)字化戰(zhàn)略之后，摩根大通銀行的收入規(guī)模從 2008 年的 471 億美金增長至 2017 年的 937 億美金，增幅超過 99%；同期，凈利潤由 56 億美金增長至 244 億美金，增幅超過 336%，股價(jià)漲幅超過 170%。

相比之下，匯豐銀行則是通過數(shù)字化重構(gòu)成本結(jié)構(gòu)的典型樣本。

從 2015 年開始，匯豐銀行開啟了全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，在三年時(shí)間里投入 24 億美元開展創(chuàng)新項(xiàng)目。

報(bào)告顯示，匯豐銀行從超過 600 個(gè)流程中篩選出了 20-30 個(gè)端到端的流程，推動(dòng)這些客戶互動(dòng)環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化。值得注意的是，這幾十個(gè)流程占據(jù)了原本 40%-50% 的成本以及 80%-90% 的客戶活動(dòng)，它們的數(shù)字化轉(zhuǎn)型無異于重塑了銀行的成本結(jié)構(gòu)。

從結(jié)果來看，匯豐銀行在 2017 年的收入規(guī)模的為 496 億美金，在過去幾年時(shí)間里其實(shí)并沒有太多增長，但是從成本來看，其員工數(shù)量從 2014 年的 26.6 萬人下降至 2017 年的 22.8 萬人，人力成本大幅下降。與此同時(shí)，銀行在二級(jí)市場(chǎng)的市盈率從 2011 年的 8.2 增長至 2018 年的 16.6。

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數(shù)字化浪潮再一次席卷全球銀行業(yè)，而這一次，商業(yè)銀行不只是在技術(shù)和流程上進(jìn)行了數(shù)字化的改造，而是自上而下、由內(nèi)而外地開啟了一場(chǎng)數(shù)字化的變革。例如最近我們談的很多的開放銀行、生態(tài)圈戰(zhàn)略等等。

在麥肯錫的這份報(bào)告也提到了一個(gè)案例，來自新加坡的星展銀行。

盡管星展銀行是新加坡最大的銀行，但在其發(fā)展過程中遇到的很多問題與國內(nèi)的一些區(qū)域性銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行也有很多相似之處，比如星展銀行想要布局整個(gè)亞洲市場(chǎng)，同樣面臨著缺乏線下網(wǎng)店支撐、如何獲取新客戶、獲客成本高等等問題。而他們通過數(shù)字化戰(zhàn)略找到的出路，也值得國內(nèi)借鑒。

具體來看，星展銀行采取了三個(gè)策略：1）圍繞核心市場(chǎng)全面拓展產(chǎn)品生態(tài)圈 2）利用直銷銀行擴(kuò)展新市場(chǎng) 3）擁抱金融科技

一方面，星展銀行圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和客戶日常生活圈進(jìn)行了一系列產(chǎn)品布局。比如在香港市場(chǎng)與 21 世紀(jì)地產(chǎn)中介合作，布局房地產(chǎn)生態(tài)圈，通過生態(tài)圈解決獲客問題。

當(dāng)然不只是地產(chǎn)生態(tài)圈，通過 API 接口的方式，以及配套的敏捷開發(fā)技術(shù)，星展銀行推出了超過 150 個(gè)在線 API，可以迅速與外部資源建立合作關(guān)系。

如在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速普及的印度市場(chǎng)，新展銀行打造了純線上的手機(jī)銀行 APP，通過與線下咖啡館合作以返現(xiàn)推廣活動(dòng)，獲取了大量用戶。

這個(gè)模式與國內(nèi)的許多互聯(lián)網(wǎng)銀行以及區(qū)域性銀行的探索十分類似，即在開放生態(tài)下，銀行正逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閳?chǎng)景中、服務(wù)中的一部分。

回到國內(nèi)市場(chǎng)，商業(yè)銀行們已經(jīng)從前幾年互聯(lián)網(wǎng)金融的 " 沖擊 " 中醒來，今年不管是在金融科技方面的投入力度，還是對(duì)外合作的開放力度都遠(yuǎn)勝以往，一個(gè)全新的新金融格局已然成型。

來源：未央網(wǎng)