PingWest 品玩 12 月 5 日訊，騰訊科技引述消息人士透露，蘑菇街 IPO 定價(jià)設(shè)為 14 美元 /ADS，位于此前區(qū)間價(jià)的底端。蘑菇街今晚將在紐交所掛牌，股票交易代碼為 "MOGU"。將在首次公開募股中發(fā)行 475 萬美國存托憑證，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為 14 美元至 16 美元。

包括承銷商可執(zhí)行超額配售的股份，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等相關(guān)費(fèi)用之前，蘑菇街將通過首次公開募股最多募集 8740 萬美元，低于此前招股書中聲稱的 2 億美元。

蘑菇街采用了雙股權(quán)架構(gòu)。該公司將在首次公開募股中發(fā)行 A 類普通股。蘑菇街的 A 類普通股和 B 類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A 類普通股含 1 股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為 B 類普通股；B 類普通股含 30 股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為 A 類普通股。

在首次公開募股之后，蘑菇街創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官陳琪將持有公司全部的 B 類普通股。在首次公開募股之后，蘑菇街的 B 類普通股占表決權(quán)的 79.3%，若承銷商執(zhí)行超額配售權(quán)則降至 79.2%。

蘑菇街還表示，京東旗下 Windcreek Limited 同意買入 3000 萬美元的蘑菇街 A 類股。

蘑菇街將把募集到的資金用于：內(nèi)容開發(fā)；對(duì)技術(shù)繼續(xù)投資和開發(fā)；深化與商戶和品牌合作伙伴的合作；包括潛在投資和收購的一般企業(yè)用途和運(yùn)營資本。

來源：PingWest 品玩