【智家網(wǎng) 訊】回顧智能家居乃至物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)這一年，各廠家不斷推出新品新方案，并謀求更廣泛的市場落地，行業(yè)聯(lián)盟、跨界合作成為熱門現(xiàn)象，加之過國家層面的政策利好，智能家居市場穩(wěn)步發(fā)展，但隨著市場的升溫，企業(yè)間的摩擦競爭也隨之加劇……而展望2019年，隨著5G、AI等技術(shù)演進(jìn)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的參與，傳統(tǒng)廠家的自我革新、一線代理商的努力等諸多因素的影響，智能家居行業(yè)必將迎來高速發(fā)展。

今天智家網(wǎng)小編綜合各大媒體機構(gòu)報道，梳理出2018年智能家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和2019年前景分析，以饗讀者。

一、智能家居行業(yè)現(xiàn)狀

1.發(fā)展環(huán)境

政策環(huán)境：站在政策的風(fēng)口上

可以說，我國的智能家居發(fā)展站在了物聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口上。早在2012年初，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)被國家“十二五規(guī)劃”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。繼2016年被寫入政府工作報告后，2017年初智能家居又由原9大升級為6大重點領(lǐng)域應(yīng)用示范工程之一，政策層面推動智能家居應(yīng)用的意圖已經(jīng)非常明顯。智能家居領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系正處于發(fā)展的初期階段， 2016年11月由工信部和國家標(biāo)準(zhǔn)委員會共同制定的《智慧家庭綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》明確提出，到2020年初步建立符合我國智慧家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的標(biāo)準(zhǔn)體系。

2018年9月20日，中共中央、國務(wù)院出臺了《關(guān)于完善促進(jìn)消費體制機制，進(jìn)一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》，再次點出適應(yīng)消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設(shè)備、超高清視頻終端、智慧家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品是國家的重點發(fā)展對象。

物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的不斷出臺為智能家居行業(yè)提供了強有力的支撐，而關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)體系的完善是行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。因為契合人工智能、智慧城市、消費升級等眾多概念，智能家居同時受到各個新興領(lǐng)域的高度關(guān)注。相關(guān)報告指出，隨著政策的推動，智能家居市場到2020年將達(dá)到5819.5億元的規(guī)模。智慧家庭、智慧小區(qū)、智慧酒店、智慧辦公等應(yīng)用場景也會逐步落地，智能家居場景化將是大勢所趨。

技術(shù)環(huán)境：人工智能加持下的AIoT成大勢所趨

物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能是智能家居領(lǐng)域的三大關(guān)鍵技術(shù)。作為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和云計算落地的載體，智能家居既能夠從技術(shù)的進(jìn)步中直接受益，又可以通過產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用實現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)，反過來推動技術(shù)的發(fā)展，從而形成智能家居應(yīng)用與關(guān)鍵技術(shù)之間的正向反饋。

5G商用將促使智能家居外部環(huán)境趨于成熟。短距離無線通信技術(shù)廣泛應(yīng)用，解決早期布線式智能家居系統(tǒng)的延展問題;在電信運營商的積極推動下，NB-IoT正由初步部署和孵化階段邁向大規(guī)模應(yīng)用。

語音識別、計算機視覺等AI感知技術(shù)取得重大進(jìn)展，智能家居有望在聽覺、視覺甚至觸覺等多層面具備主動觀察感知能力。 AI專用芯片及嵌入式感知系統(tǒng)的成熟研發(fā)，以前端智能與后端智能協(xié)同的方式加速產(chǎn)業(yè)升級。

云計算低成本、高效率、安全與彈性的特點，有效支撐智能家居設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)存儲處理。在設(shè)備和功能數(shù)量明顯增多的情況下，滿足家庭場景低功耗、實時性和可靠性的復(fù)雜需求。

2018年，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的加碼為智能家居行業(yè)帶來了新的活力。無論是小米的AIoT，還是華為的HiLink，無論是阿里的天貓精靈，還是百度的小度在家……互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在以各自的智能家居生態(tài)圈搶占入口、蠶食智能家居這一龐大的蛋糕。傳統(tǒng)的智能家居企業(yè)該感到危機了！

經(jīng)濟環(huán)境：大量住房庫存為后裝市場創(chuàng)造需求

2018年6.6%的GDP增長率表明，我國經(jīng)濟由超高速步入中高速增長通道，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與增長方式發(fā)生了較大變化， “三駕馬車”中投資與出口對經(jīng)濟的貢獻(xiàn)度逐年下降，消費成當(dāng)前推動經(jīng)濟增長的主要動力。居民人均可支配收入和消費支出的不斷增長，顯示出人民生活水平的持續(xù)提高。從行業(yè)需求角度來看，我國住宅施工面積和竣工面積兩大指標(biāo)始終維持在高位?？紤]到目前智能家居以后裝零售市場為主要銷售渠道，僅有部分高端社區(qū)提供全屋智能的前裝解決方案，過去十年地產(chǎn)黃金期所積累的大量住房庫存為智能家居市場增長打下堅實的基礎(chǔ)。

另外，8月20日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)發(fā)布第42次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》，報告顯示，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到了7.88億，占據(jù)了網(wǎng)民數(shù)量的98.25%，提速降費政策穩(wěn)步實施推動移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量顯著增長。交通、環(huán)保、金融、醫(yī)療、家電等行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合程度加深，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)呈現(xiàn)智慧化和精細(xì)化特點。

移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的普及，為智能家居產(chǎn)品提供了遠(yuǎn)程操控的基礎(chǔ)。隨著我國家庭消費水平的日益提高，消費者對智能產(chǎn)品的需求也在從“價格導(dǎo)向”向“價值導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變。與2014年相比，性價比已經(jīng)不再是智能產(chǎn)品需求的唯一決定性因素，對產(chǎn)品品質(zhì)和新科技功能的追求背后是消費升級理念的興起。主力消費群體對生活環(huán)境和品質(zhì)的要求，將使得便捷、舒適的智能家居不再僅局限于高端市場。

2.融資事件：巨額融資頻現(xiàn)，投資逐漸回歸理性

2018年，各方資本更是對智能家居行業(yè)青睞有加，大規(guī)模巨額融資頻現(xiàn)，屢破行業(yè)最高融資記錄，再次驗證了處于爆發(fā)前夕的智能家居市場大有可為。(詳見智家網(wǎng)報道：智家網(wǎng)盤點：2018智能家居行業(yè)巨額融資頻現(xiàn)，巨頭逐鹿誰將稱王)

從融資輪次的角度看，智能家居領(lǐng)域的融資事件有超過70%來自于天使輪和A輪，說明行業(yè)尚處在發(fā)展的早期階段。資本市場寒冬的到來導(dǎo)致智能家居投資熱度有所回落，資本已經(jīng)逐漸回歸理性。

智能家居企業(yè)借助各方資本的力量，也必將夯實核心技術(shù)，加速成長，在AI+IOT布局、產(chǎn)品設(shè)計、用戶體驗、營銷渠道、售后服務(wù)、公司業(yè)務(wù)規(guī)模等多個方面增強競爭優(yōu)勢，快速誕生出獨角獸級頭部玩家。有資本加持，格局雛形已現(xiàn)的智能家居行業(yè)將釋放出更加巨大的能量。

3.產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游元器件、中間件不斷取得突破，下游渠道加速擴張。通常所指的智能家居企業(yè)為智能家居品牌商，涵蓋向最終用戶提供終端產(chǎn)品、解決方案和設(shè)備管理控制平臺的企業(yè)，底層除物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、云服務(wù)作為管理控制平臺的支撐外，還包括內(nèi)容服務(wù)、生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)，以及通訊模塊和智能控制器等中間件供應(yīng)商。品牌商可以通過線上、線下零售渠道直接向C端用戶銷售終端產(chǎn)品，也可以面向房地產(chǎn)、家裝公司等B端客戶提供整體解決方案。

4.落地最快場景

各場景的發(fā)展與消費者的需求密切掛鉤?；谧陨韺I(yè)角度和對行業(yè)用戶的認(rèn)知來判斷，從業(yè)者認(rèn)為以家為消費單位的用戶，最關(guān)注的是家庭安全問題，尤其是租房市場上，租戶和房東都特別關(guān)注房屋與人身安全，家庭安防場景(30.0%)被認(rèn)為是剛需場景;其次，從業(yè)者認(rèn)為用戶由于照明場景(22.5%)的智能燈泡的進(jìn)入壁壘低(替換成本低且容易實施)，因此認(rèn)為該場景落地難度不高;第三，影音娛樂場景(17.0%)也比較被看好，原因是在家庭生活里，該場景滿足了用戶在生活當(dāng)中的休閑、放松和娛樂需求。艾瑞認(rèn)為：場景的發(fā)展有兩個方向：一方面，需求高的場景產(chǎn)品，市場表現(xiàn)也相對活躍，廠商也愿意投入資源加快產(chǎn)品迭代;另一方面，作為試水型場景，雖然智能程度低，但由于置換成本低容易被消費者接受，起到教育市場的作用。

5.行業(yè)阻礙因素

首先，目前行業(yè)最大的阻礙主要體現(xiàn)在消費者認(rèn)知程度有限和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺位。智家網(wǎng)在走訪調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，消費者的對智能家居的認(rèn)知和思維觀念，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺位是一線代理商共同反應(yīng)的問題。前者需要企業(yè)、代理商、媒體等共同努力幫助消費者打破以往對于智能家居的錯誤認(rèn)識，而后者則需要全行業(yè)共同努力。破除這兩大問題，智能家居在C端的落地將迎來極大的發(fā)展。

其次，非需求功能產(chǎn)生的產(chǎn)品溢價，消費者并不買賬。截止2018年上半年，智能家居的發(fā)展并沒有預(yù)測中火爆，受訪者認(rèn)為排在第一梯隊最主要的阻礙原因——分別來自于產(chǎn)品、用戶、技術(shù)三個維度;首當(dāng)其沖的是目前市面上的產(chǎn)品，人機交互體驗差(12.7%);其次，從業(yè)者認(rèn)為，現(xiàn)有還沒真正挖掘用戶的剛需應(yīng)用場景(11.3%);第三位則是全屋智能家居系統(tǒng)尚未形成(11.0%)，產(chǎn)品之間無法互聯(lián)互通，缺乏聯(lián)動性。艾瑞認(rèn)為，不管是從用戶需求、產(chǎn)品研發(fā)，還是市場布局的角度，業(yè)內(nèi)停留在“為了智能而智能”的階段進(jìn)步微小，這樣的出發(fā)點，最終會導(dǎo)致用戶并不愿意為非需求功能提升而產(chǎn)生的產(chǎn)品溢價埋單，最終導(dǎo)致的市場的不良閉環(huán)。

6.從業(yè)者態(tài)度調(diào)查

根據(jù)智家網(wǎng)對一線代理商的采訪，絕大多數(shù)從業(yè)者對行業(yè)發(fā)展充滿期待，普遍認(rèn)為行業(yè)處于上升階段，并認(rèn)為2018年比以前好做。根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)研的來看，從業(yè)者對于智能家居行業(yè)發(fā)展的態(tài)度積極，將近七成的從業(yè)者都給予了樂觀發(fā)展的判斷(其中，42%的從業(yè)者表示行業(yè)未來前途非常光明);另外，有不到三成的從業(yè)者認(rèn)為智能家居行業(yè)未來發(fā)展相對穩(wěn)步前進(jìn);然而，僅有 4%的受訪者對未來發(fā)展抱著觀望或不確定的態(tài)度。艾瑞認(rèn)為：從業(yè)者比較認(rèn)同自己所處行業(yè)的發(fā)展前景，尤其是對于行業(yè)判斷整體都比較樂觀，說明行業(yè)還處于上升階段，行業(yè)競爭格局還未形成，新進(jìn)入者還有發(fā)展機會。

二、商業(yè)模式分析

1.商業(yè)模式

硬件廠商以銷售差價盈利，軟件廠商通過流量和數(shù)據(jù)變現(xiàn)。將智能家居劃分為硬件和軟件兩個層面，其中硬件對應(yīng)于智能家居的應(yīng)用層，軟件對于智能家居的平臺層、傳輸層和感知層。硬件產(chǎn)品的品牌方專注于產(chǎn)品側(cè)的設(shè)計和制造，向終端用戶提供的是智能家居的物理屬性，通過銷售硬件賺取差價實現(xiàn)盈利。針對智能家用產(chǎn)品的云計算、物聯(lián)網(wǎng)通信和人工智能三項核心技術(shù)，技術(shù)供應(yīng)商通常會提供其中的一項或多項能力。他們既可以選擇直接通過向硬件廠商銷售技術(shù)和服務(wù)變現(xiàn)，也可以選擇以硬件產(chǎn)品連接到海量的終端用戶，利用獲取到的用戶流量和數(shù)據(jù)，通過面向消費者的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和面向企業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)進(jìn)行變現(xiàn)。

2.銷售渠道

2C模式涵蓋線上線下零售，2B2C模式采用項目采購制。根據(jù)智能家居產(chǎn)品直接面向的客戶群體的不同，營銷模式可以劃分為2C模式和2B2C模式兩大類。2C的零售渠道涵蓋常規(guī)的自有和第三方電商渠道、眾籌平臺，線下渠道方面各品類之間存在差異，可歸類為品牌直營店、電信運營商、各級經(jīng)銷商和代理商、智能家居體驗店。直接面向B端客戶的2B2C模式采用項目采購的方式，早期多為全屋智能企業(yè)的選擇，現(xiàn)階段已經(jīng)有越來越多的智能單品廠商開始考慮與房地產(chǎn)、家裝公司合作，將自身產(chǎn)品打包進(jìn)全屋智能解決方案，通過前裝市場加速產(chǎn)品落地。其中，智能家居樣板間為該模式下新興的銷售渠道。

3.競爭格局

硬件產(chǎn)品

智能功能決定購買行為，交互體驗推動產(chǎn)品普及。對于智能家居硬件產(chǎn)品來說，功能和體驗是其兩大關(guān)鍵屬性。硬件產(chǎn)品所具備的智能功能是吸引消費者溢價購買的根本動力，通過增加通訊模塊、傳感器等，智能家居相比傳統(tǒng)的家居產(chǎn)品能夠更好地應(yīng)對用戶的操作需要和適應(yīng)環(huán)境的變化。在此基礎(chǔ)上，出色的交互體驗會為產(chǎn)品帶來差異化的競爭優(yōu)勢。當(dāng)前智能家居的交互方式已經(jīng)越來越多樣化，從最早的觸屏 +App開始向解放雙手的語音交互、生物識別等延伸。智能語音技術(shù)的進(jìn)步和頭部玩家對音箱類產(chǎn)品的高度重視，正在不斷推動語音交互在家居場景中的落地應(yīng)用。

生態(tài)模式

生態(tài)模式以生態(tài)連接各垂直細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)揮企業(yè)核心優(yōu)勢。智能家居行業(yè)涉及面非常廣泛，各垂直細(xì)分領(lǐng)域之間壁壘高，完整的智能家居生態(tài)不是某個或某幾個獨立的智能單品所能代表的。行業(yè)本身的特性意味著一家獨大的情形難以出現(xiàn)，勢必要跨界融合，將不同環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域的參與者囊括進(jìn)來。盡管越來越多的企業(yè)開始秉承著開放的心態(tài)達(dá)成合作，但對于生態(tài)的具體形態(tài)、每個參與者的位置和利益分配的方式尚無定論。通常，在行業(yè)內(nèi)有一定領(lǐng)先優(yōu)勢的頭部企業(yè)，大多希望憑借既有優(yōu)勢主導(dǎo)生態(tài)的形成和發(fā)展，而中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司則更傾向于選擇加入已有的生態(tài)，利用生態(tài)內(nèi)的資源發(fā)揮自我價值。

通訊協(xié)議

多種通訊技術(shù)互為補充，生態(tài)割裂聯(lián)動尚存困難。在智能家居系統(tǒng)中組網(wǎng)是設(shè)備聯(lián)通的前提。相比延展性差的有線技術(shù)，無線技術(shù)能夠省去復(fù)雜的布線環(huán)節(jié)，將智能家居由傳統(tǒng)的前裝市場向后裝市場拓展，已經(jīng)后來居上。不同類型的無線通訊技術(shù)有各自適合的應(yīng)用場景。在短距離無線通訊技術(shù)中，以WiFi、藍(lán)牙和ZigBee的應(yīng)用最為廣泛，但存在著傳輸距離短、信號盲區(qū)、聯(lián)網(wǎng)困難和成本功耗等難點。隨著以 NB-IoT為代表的遠(yuǎn)距離無線通訊技術(shù)投入使用，已經(jīng)有部分家電企業(yè)開始與通信設(shè)備廠商、電信運營商展開合作，生產(chǎn)基于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的智能家電，從而與現(xiàn)有的局域網(wǎng)絡(luò)形成互補效應(yīng)。盡管不同通訊協(xié)議在技術(shù)上的互聯(lián)互通并非難題，智能家居市場生態(tài)割裂的現(xiàn)狀依然導(dǎo)致跨生態(tài)聯(lián)盟間的設(shè)備無法實現(xiàn)聯(lián)動。在當(dāng)前尚未形成寡頭壟斷的市場格局下，用戶的產(chǎn)品消費選擇被限定在同一生態(tài)聯(lián)盟內(nèi)顯然是不現(xiàn)實的，行業(yè)有待標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

1.巨頭與獨角獸激烈碰撞的表象下，將是彼此依存、共生共贏

艾瑞咨詢報告指出：無論垂直領(lǐng)域的獨角獸企業(yè)，或是互聯(lián)網(wǎng)、硬件、家電領(lǐng)域的巨頭公司，都希望從智能家居市場中分一杯羹。出于行業(yè)廣度和深度的考慮，在看似針鋒相對的競爭關(guān)系背后，未來巨頭和獨角獸之間應(yīng)當(dāng)是相互依存的。原因是巨頭公司傾向于從宏觀層面提出戰(zhàn)略布局，著眼于整個智能家居市場而非某個單品。通過強勁的資本和流量資源切入智能音箱等入口級產(chǎn)品，巨頭公司能夠迅速創(chuàng)造極高的市場關(guān)注度，其圍繞核心產(chǎn)品及物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、人工智能技術(shù)構(gòu)建的生態(tài)，可以賦能行業(yè)內(nèi)其他的玩家。相較而言，獨角獸公司更加聚焦自身發(fā)展，因為深耕垂直領(lǐng)域，對產(chǎn)品從設(shè)計到銷售的整個流程執(zhí)行力強。在發(fā)展初期獨角獸的品牌聲量有限，借助巨頭的力量可以將產(chǎn)品快速推向市場。而隨著獨角獸自身發(fā)展的成熟、業(yè)務(wù)廣度的增加，有機會完成向巨頭公司的轉(zhuǎn)變，以生態(tài)連接創(chuàng)造更大的價值。

2.順勢而為：把握行業(yè)發(fā)展周期，產(chǎn)品和技術(shù)兩不誤

智能家居產(chǎn)品作為物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)落地的關(guān)鍵場景，其產(chǎn)品周期與技術(shù)周期通常呈現(xiàn)出對稱變化的形態(tài)，即在產(chǎn)品市場火爆時，技術(shù)領(lǐng)域相對沉寂，而當(dāng)技術(shù)關(guān)注度高時，產(chǎn)品市場趨向勢微。經(jīng)歷過2015年的集中性爆發(fā)后，智能家居行業(yè)陷入兩年的“沉默”期，直到2018年智能音箱風(fēng)口的出現(xiàn)，又重新引爆市場。而在這之前，恰恰是以智能語音為代表的人工智能技術(shù)的崛起為智能音箱興起做出了鋪墊。

3.前裝市場正在崛起，與后裝市場形成互補，未來將齊頭并進(jìn)

無線對有線的替代是現(xiàn)階段智能家居的重要特點，安裝便捷且價格更低讓后裝智能家居先于前裝走入消費者的視野。但后裝智能家居更偏向DIY，屬于由多個智能單品組合而成的系統(tǒng)，因為，沒有從整體對智能家居進(jìn)行統(tǒng)一布局，用戶體驗與前裝智能家居相去甚遠(yuǎn)。在智能家居的受眾由極客向大眾過渡的過程中，前裝市場將會發(fā)揮出重要的作用。部分智能家居廠商已經(jīng)開始與房地產(chǎn)、家裝公司合作，將其產(chǎn)品打包進(jìn)整體的智能家居解決方案，一方面借助線下渠道的力量更快的觸達(dá)消費者，一方面將目標(biāo)用戶拓展至消費能力更強、年齡層次更廣的群體中。但是，考慮到前裝與后裝適用于不同的場景，兩者之間存在一定的優(yōu)勢互補，未來勢必會齊頭并進(jìn)，共同促進(jìn)智能家居行業(yè)的發(fā)展。

總結(jié)

回顧智能家居行業(yè)的2018，有政策的東風(fēng)利好，也有“小黑盒”的攪局，我們看到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的攻城略地，也欣喜地看到傳統(tǒng)企業(yè)的創(chuàng)新求生……一切的一切，都讓我們覺得有幸生活在這個時代并見證著行業(yè)的發(fā)展。

2018年的智能家居行業(yè)也許算不上驚心動魄，但也充滿了跌宕起伏，值得每一個人所銘記。

(本文素材來自艾瑞咨詢、數(shù)智網(wǎng)、手機中國、智家網(wǎng)等媒體公開報道，圖片來自網(wǎng)絡(luò)搜索，智家網(wǎng)綜合整理，若有版權(quán)問題，請及時和我們聯(lián)系。)