12月14日晚間，杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（股票簡稱：螢石網(wǎng)絡(luò)，股票代碼：688475）披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，確定本次發(fā)行價格為28.77元/股，對應(yīng)發(fā)行市盈率為40.80倍。根據(jù)交易所安排，投資者將于12月16日開啟網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，其中網(wǎng)下申購起止時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購（網(wǎng)上申購代碼：787475）起止時間為9:30-11:30 及13:00-15:00。

公告顯示，本次網(wǎng)下投資者的報價區(qū)間為14.80元/股-43.00/股，在剔除無效報價和最高報價后，“四數(shù)孰低值”為28.7718元/股。螢石網(wǎng)絡(luò)和主承銷商中金公司在綜合考慮合理投資價值、可比公司二級市場估值水平等因素后，協(xié)商確定本次發(fā)行價為28.77元/股。

據(jù)了解，螢石網(wǎng)絡(luò)本次計劃公開發(fā)行1.125億股，以上述發(fā)行價計算，募集資金總額將達32.37億元?？鄢l(fā)行費用后，公司將按照輕重緩急將募集資金用于螢石智能制造重慶基地項目、新一代物聯(lián)網(wǎng)云平臺項目、智能家居核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目和螢石智能家居產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項目。

公告進一步披露，本次包含保薦機構(gòu)子公司跟投在內(nèi)，共有5家戰(zhàn)略投資者合計獲配2353.49萬股。上述戰(zhàn)略投資者中不乏中國國新旗下國新投資、浙江國資委旗下富浙戰(zhàn)配基金等國資身影。

資料顯示，螢石網(wǎng)絡(luò)自成立以來，以物聯(lián)網(wǎng)云平臺為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，以視覺技術(shù)為核心特色，聚焦智能家居行業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)，致力于成為可信賴的智能家居服務(wù)商及物聯(lián)網(wǎng)云平臺提供商。公司作為?？低暿准曳趸目萍紕?chuàng)新企業(yè)，堅持推動科技創(chuàng)新發(fā)展，近年來主營業(yè)務(wù)增長迅猛。2019年至2021年，螢石網(wǎng)絡(luò)的智能家居產(chǎn)品收入年均復(fù)合增長率達到35.73，云平臺服務(wù)收入年均復(fù)合增長率達到43.79，公司歸母凈利潤年均復(fù)合增長率為46.12。

經(jīng)過多年的沉淀與發(fā)展，螢石網(wǎng)絡(luò)在云平臺構(gòu)建技術(shù)、視音頻AI算法技術(shù)、產(chǎn)品智能化技術(shù)等領(lǐng)域斬獲一系列科研成果。截至2022年6月末，公司已取得74項授權(quán)發(fā)明專利及74項軟件著作權(quán)，在申請發(fā)明專利375項。2022年上半年公司研發(fā)費用投入約2.86億元，占營業(yè)收入的比例達到13.66。

展望未來，本次募投項目投產(chǎn)將有助于提升螢石網(wǎng)絡(luò)在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)的整體技術(shù)水平，為前端產(chǎn)品開發(fā)提供支撐，完善研發(fā)平臺化建設(shè)，增強公司科技創(chuàng)新能力，提升公司在增值服務(wù)、隱私計算、視音頻AI算法等云平臺服務(wù)技術(shù)方面的核心競爭力。（CIS）