2020年9月19日以“降價(jià)、增保、提質(zhì)”為目標(biāo)的車(chē)險(xiǎn)綜合改革正式實(shí)施，如今過(guò)去已一年有余。據(jù)銀保監(jiān)公布數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月，綜改后車(chē)均保費(fèi)2763元，較改革前降低了21；全行業(yè)車(chē)險(xiǎn)增速同比-9.4，綜合成本率達(dá)到101.0。

而根據(jù)行業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示三大家財(cái)險(xiǎn)公司增速均實(shí)現(xiàn)超市場(chǎng)，綜合成本遠(yuǎn)低于行業(yè)成本，而中小公司合計(jì)增速-12.3，綜合成本率107.2，份額同比下降1.0。

綜改后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加大，車(chē)險(xiǎn)賠付率惡化，綜合成本居高不下，中小險(xiǎn)企生存環(huán)境日益惡化，迫切需要尋找新的技術(shù)手段和增長(zhǎng)點(diǎn)，避免掉隊(duì)。

（注：表中數(shù)據(jù)為截至2021年9月，來(lái)自于財(cái)險(xiǎn)行業(yè)交流數(shù)據(jù)）

去年9月，銀保監(jiān)會(huì)在《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確提出要加強(qiáng)新技術(shù)研究應(yīng)用，探索在新能源汽車(chē)和具備條件的傳統(tǒng)汽車(chē)中開(kāi)發(fā)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)锍瘫ｋU(xiǎn)（UBI）等創(chuàng)新產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供更加規(guī)范和豐富的車(chē)險(xiǎn)保障服務(wù)。這為UBI車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展提供了政策支持。

對(duì)此，保險(xiǎn)行業(yè)專家、北美精算師、所托瑞安首席創(chuàng)新官金彪表示，由于乘用車(chē)車(chē)均保費(fèi)低、競(jìng)爭(zhēng)激烈、業(yè)務(wù)分散性高，中小公司一時(shí)難以比擬大公司。但商用車(chē)具有車(chē)均保費(fèi)高、風(fēng)險(xiǎn)大、業(yè)務(wù)集中性高、風(fēng)險(xiǎn)影響因素眾多等特點(diǎn)，如中小公司能通過(guò)引入U(xiǎn)BI等技術(shù)手段拓展商用車(chē)業(yè)務(wù)，可以短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)增速、降費(fèi)、盈利等目標(biāo)。

所托瑞安首席創(chuàng)新官金彪

UBI更適用于商用車(chē)

UBI是Usage-Based Insurance（基于用量計(jì)費(fèi)的保險(xiǎn)）的縮寫(xiě)，簡(jiǎn)而言之，就是基于用戶在行車(chē)過(guò)程中的種種數(shù)據(jù)（如：連續(xù)駕車(chē)時(shí)間、白天行駛里程、夜間行駛里程、轉(zhuǎn)彎次數(shù)、轉(zhuǎn)彎速度、掉頭次數(shù)、掉頭速度、高速國(guó)道市區(qū)道路占比、行駛區(qū)域、超速次數(shù)及時(shí)間、轉(zhuǎn)彎次數(shù)、急剎車(chē)頻率）掌握車(chē)主的駕駛行為，再給出保費(fèi)定價(jià)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。其本質(zhì)是從更多維度評(píng)價(jià)司機(jī)的駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)司機(jī)本身的駕駛行為的風(fēng)險(xiǎn)高低進(jìn)行保險(xiǎn)定價(jià)。

保險(xiǎn)公司的傳統(tǒng)定價(jià)是“從車(chē)主義”，基于歷史理賠記錄、車(chē)齡、廠牌車(chē)型、核定載質(zhì)量等靜態(tài)信息，缺乏車(chē)輛行駛數(shù)據(jù)，導(dǎo)致不同運(yùn)行里程、不同行駛環(huán)境、不同駕駛習(xí)慣、不同貨運(yùn)類(lèi)型的車(chē)輛保費(fèi)沒(méi)有差異，低風(fēng)險(xiǎn)客戶補(bǔ)貼高風(fēng)險(xiǎn)客戶，且無(wú)法準(zhǔn)確識(shí)別車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)，存在大量風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

金彪認(rèn)為，UBI定價(jià)為“從人主義”，駕駛行為良好的車(chē)主，享受優(yōu)惠的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，促使車(chē)主主動(dòng)改善駕駛習(xí)慣。且能夠給保險(xiǎn)公司帶來(lái)包括合理定價(jià)、科學(xué)產(chǎn)品、精準(zhǔn)獲客、減少事故發(fā)生、降低賠付率、提高運(yùn)營(yíng)效率、提升客戶體驗(yàn)等諸多益處。

交運(yùn)發(fā)〔2012〕798號(hào)文明確規(guī)定，商用車(chē)出廠前必須安裝北斗兼容車(chē)載終端；2016年開(kāi)始，以駕駛行為監(jiān)控和預(yù)警為主要目標(biāo)的汽車(chē)高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）進(jìn)入人們視野并高速發(fā)展。目前廣東等省分別推出粵標(biāo)等地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)（不含主動(dòng)制動(dòng)）要求強(qiáng)制安裝輔助駕駛系統(tǒng)。

2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)以所托瑞安為代表的主動(dòng)智能防碰撞（AEBS）+預(yù)警監(jiān)控（傳統(tǒng)ADAS）系統(tǒng)得到廣泛應(yīng)用，這些設(shè)備在保障車(chē)輛安全駕駛的同時(shí)，也積累了大量車(chē)輛行駛信息，為商用車(chē)UBI的發(fā)展提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；商用車(chē)的高賠付特性也決定了UBI應(yīng)用的緊迫性和需求的廣泛性。

商用車(chē)UBI探索，國(guó)際上基本空白

從全球來(lái)看，UBI車(chē)險(xiǎn)滲透率并不高，2020年保費(fèi)占比僅4.5，且主要在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)用較廣。滲透率最高的國(guó)家依次為意大利、美國(guó)、英國(guó)，分別達(dá)到16、5、3（其中3家美國(guó)公司Progressive，Allstate和State Farm，占據(jù)了全球UBI保險(xiǎn)約35的份額）。但近兩年UBI車(chē)險(xiǎn)增長(zhǎng)明顯，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.7，遠(yuǎn)高于3.6的全球車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速。

目前，國(guó)外UBI車(chē)險(xiǎn)應(yīng)用主要以家用車(chē)為主，數(shù)據(jù)采集主要通過(guò)后裝OBD設(shè)備、手機(jī)APP等方式。以Progressive為例，該公司推出基于手機(jī)APP的UBI產(chǎn)品，新客戶只需安裝手機(jī)應(yīng)用并使用30天即可獲得車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià)，新?？蛻艨善骄@得47美元的保費(fèi)優(yōu)惠。

據(jù)金彪介紹，目前國(guó)內(nèi)外商用車(chē)領(lǐng)域的UBI應(yīng)用基本處于空白狀態(tài)，但實(shí)際上已經(jīng)具備應(yīng)用基礎(chǔ)和土壤。國(guó)內(nèi)商用車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)完成了海量數(shù)據(jù)積累和技術(shù)探索，在以綜改為背景的政策支持下，國(guó)內(nèi)商用車(chē)UBI市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

商用車(chē)發(fā)展UBI具有5大優(yōu)勢(shì)

UBI定價(jià)的準(zhǔn)確性依賴于大量的數(shù)據(jù)積累用于模型訓(xùn)練，數(shù)據(jù)積累的維度和數(shù)量的擴(kuò)展依賴于穩(wěn)定而廣泛的數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)采集又基于設(shè)備的大量安裝和使用，同時(shí)行業(yè)對(duì)UBI車(chē)險(xiǎn)的需求以及相關(guān)政策的支持也是不可或缺的一面。金彪認(rèn)為，商用車(chē)領(lǐng)域UBI應(yīng)用具有5大優(yōu)勢(shì)：

1、 數(shù)據(jù)采集穩(wěn)定

如前所述，國(guó)內(nèi)商用車(chē)數(shù)據(jù)采集設(shè)備的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)過(guò)了北斗終端、ADAS設(shè)備和AEBS設(shè)備的三級(jí)發(fā)展階段，設(shè)備經(jīng)過(guò)大量車(chē)輛的驗(yàn)證，相關(guān)數(shù)據(jù)采集算法成熟、數(shù)據(jù)采集規(guī)范完備，數(shù)據(jù)采集結(jié)果穩(wěn)定。

2、 數(shù)據(jù)積累廣泛

國(guó)內(nèi)商用車(chē)基數(shù)大，數(shù)據(jù)采集設(shè)備安裝早、發(fā)展快，經(jīng)過(guò)這些年的積累，商用車(chē)駕駛行為相關(guān)的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)維度方面都有大量積累，可廣泛支持于商用車(chē)UBI服務(wù)。以所托瑞安為例，據(jù)其公開(kāi)信息顯示，已經(jīng)完成超過(guò)50億公里真實(shí)中國(guó)路況數(shù)據(jù)積累，可進(jìn)行多維度信息積累和分析。

3、 商用車(chē)輔助駕駛設(shè)備接受度高

經(jīng)過(guò)北斗終端等部標(biāo)設(shè)備的多年推廣使用，客戶對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控設(shè)備的接受度高，有助于更高級(jí)設(shè)備（如ADAS、AEBS）安裝的普及，同時(shí)設(shè)備使用率較高，從而也為車(chē)輛數(shù)據(jù)采集更多的維度提供了可能。

4、 行業(yè)痛點(diǎn)明顯

經(jīng)過(guò)綜改后一年的觀察，目前車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域中小險(xiǎn)企普遍承保虧損、份額下降、生存艱難；而乘用車(chē)領(lǐng)域已成紅海，發(fā)展愈加困難。相比而言在商用車(chē)領(lǐng)域，中小公司和大公司經(jīng)營(yíng)能力差異不大，中小保險(xiǎn)公司有通過(guò)發(fā)展UBI實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需求。同時(shí)商用車(chē)保費(fèi)高、風(fēng)險(xiǎn)高、賠付率高、定價(jià)難，通過(guò)UBI進(jìn)行業(yè)務(wù)篩選，基于駕駛行為進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，可以改善車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)，降低行業(yè)賠付，保護(hù)廣大群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

5、 政策支持力度大

車(chē)險(xiǎn)綜改后，在各地限額限速下，商用車(chē)面臨著風(fēng)險(xiǎn)高、投保難的問(wèn)題，各種拒保新聞時(shí)常見(jiàn)諸各類(lèi)新聞媒體，相關(guān)政府部門(mén)鼓勵(lì)市場(chǎng)通過(guò)科技手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，降低賠付，鼓勵(lì)保司嘗試引入科技方式，賦能保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，探索通過(guò)UBI保險(xiǎn)來(lái)優(yōu)化承保風(fēng)險(xiǎn)，真正實(shí)現(xiàn)“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。

　　近年內(nèi)商用車(chē)UBI保費(fèi)預(yù)計(jì)達(dá)到200-300億

目前貨車(chē)市場(chǎng)數(shù)據(jù)采集維度最廣的第三代車(chē)載設(shè)備AEBS已開(kāi)始逐漸普及，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年重型貨車(chē)后裝AEBS設(shè)備數(shù)量已達(dá)10萬(wàn)臺(tái)，這部分車(chē)輛天然適合采用UBI方式進(jìn)行車(chē)險(xiǎn)定價(jià)。同時(shí)，各大商用車(chē)主機(jī)廠也在積極落實(shí)《商用車(chē)自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS）后裝技術(shù)規(guī)范和性能測(cè)試要求》的文件要求，布局AEBS前裝應(yīng)用。

數(shù)據(jù)測(cè)算顯示，實(shí)施UBI車(chē)險(xiǎn)定價(jià)，駕駛行為良好的貨車(chē)商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)降幅可達(dá)40以上，以目前大噸位營(yíng)業(yè)貨車(chē)的車(chē)均保費(fèi)在20000元左右，預(yù)計(jì)每車(chē)每年可減少保費(fèi)8000元以上。

當(dāng)前AEBS設(shè)備的安裝數(shù)量每年增幅都在50以上，隨著商用車(chē)UBI業(yè)務(wù)的逐步發(fā)展，預(yù)計(jì)適用商用車(chē)UBI車(chē)險(xiǎn)的車(chē)輛數(shù)及其投保率均會(huì)顯著增加，近年內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)年UBI保費(fèi)將達(dá)到200-300億元。

金彪表示，相較于乘用車(chē)，國(guó)內(nèi)UBI保險(xiǎn)有望率先在商用車(chē)領(lǐng)域落地。目前國(guó)內(nèi)商用車(chē)UBI保險(xiǎn)探索已經(jīng)具備成熟的應(yīng)用基礎(chǔ)，隨著政策的扶持和數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用，國(guó)內(nèi)商用車(chē)保險(xiǎn)即將進(jìn)入U(xiǎn)BI時(shí)代。

對(duì)于商用車(chē)UBI保險(xiǎn)如何落地，實(shí)施過(guò)程中又有怎樣的痛點(diǎn)和具體的解決辦法，我們也將持續(xù)通過(guò)與金彪先生展開(kāi)深度溝通，并結(jié)合行業(yè)發(fā)展情況，為大家?guī)?lái)觀點(diǎn)分享。