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多家在華外資法人銀行在4月底集中發(fā)布2020年年報(bào)?!督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn),受到息差收窄、計(jì)提減值損失等因素的影響,多數(shù)在華外資銀行2020年凈利潤(rùn)同比2019年有所下降。
值得注意的是,對(duì)于不少外資機(jī)構(gòu)而言,中國(guó)市場(chǎng)意義重大。伴隨著中國(guó)金融領(lǐng)域開(kāi)放逐步深化,近期多家外資銀行在華動(dòng)作頻頻,不論是業(yè)務(wù)層面將進(jìn)一步瞄準(zhǔn)重點(diǎn)區(qū)域和發(fā)力下沉客戶業(yè)務(wù),還是表態(tài)稱將尋求獲取更多獨(dú)資的金融牌照,均顯示出其在華業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)張的意圖。
受多因素影響去年凈利潤(rùn)普遍下滑
匯豐中國(guó)年報(bào)顯示,由于息差收窄導(dǎo)致利息收入減少以及美元疲軟影響美元資本金匯兌收益等因素,2020年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)較2019年有所下降。匯豐中國(guó)2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)人民幣117.6億元,2019年為129.3億元,2020年凈利潤(rùn)為人民幣35.9億元,相比2019年的人民幣44.6億元有所下降。
2020年恒生中國(guó)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.6,撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17。各業(yè)務(wù)模塊營(yíng)業(yè)收入保持正增長(zhǎng),其中內(nèi)地個(gè)人業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)轉(zhuǎn)盈。不過(guò),受信用減值損失上升的影響,凈利潤(rùn)較2019年小幅下降了5.2。
花旗中國(guó)2020年凈利潤(rùn)為人民幣17.28億元,較2019年的20.72億元人民幣有所下降。截至2020年末,花旗中國(guó)總資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)顯著,較2019年上漲10.68。
2020年度,星展中國(guó)營(yíng)業(yè)收入為人民幣27億元,與上年度基本持平。2020年度該行的撥備前利潤(rùn)為人民幣9.9億元,較上年度增長(zhǎng)2,但由于較大的信用減值損失計(jì)提,該行2020年度凈利潤(rùn)較上年度有所下降。
渣打中國(guó)是2020年全年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的少數(shù)外資銀行之一。渣打中國(guó)2020年度營(yíng)業(yè)收入為65.29億元人民幣,同比下降6,主要受到凈息差收窄的影響。不過(guò)同時(shí),渣打中國(guó)的營(yíng)業(yè)支出同比下降8,數(shù)據(jù)顯示,渣打中國(guó)2020年全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)7。
值得注意的是,最早一批在中國(guó)設(shè)立本地法人銀行的東亞中國(guó)2020年已經(jīng)連續(xù)第二年虧損。2020年度,東亞中國(guó)營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)人民幣44.84億元,較上年減幅為20.98。凈虧損達(dá)人民幣9.02億元。東亞中國(guó)2019年虧損17.06億元。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,在華外資銀行的不良貸款率則“漲跌互現(xiàn)”。截至2020年末,渣打中國(guó)監(jiān)管口徑的不良貸款余額為人民幣6.18億元,較2019年末的9.65億元有所下降,監(jiān)管口徑的不良貸款率為0.79,同比下降38個(gè)基點(diǎn)。匯豐中國(guó)不良貸款率較2019年末下降0.2個(gè)百分點(diǎn)至0.2。
截至2020年末,花旗中國(guó)的不良貸款余額較2019年略上漲,不良貸款率為0.63,較2019年的0.47也有所上升。星展中國(guó)2020年末不良貸款余額為48331萬(wàn)元,較2019年有所上升;不良貸款率為1.1,較2019年的0.7也有所上升。東亞中國(guó)2020年不良貸款率為1.88,較2019年的1.75有所上升。
動(dòng)作頻頻顯示業(yè)務(wù)擴(kuò)張意圖
外資銀行整體在我國(guó)銀行體系中占比不高,截至2020年,外資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約占國(guó)內(nèi)銀行總資產(chǎn)比重不足2。不過(guò),對(duì)于不少外資銀行而言,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)其有著重要的戰(zhàn)略意義。近期多家外資銀行在華動(dòng)作頻頻,就顯示出其在華業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)張的意圖。
星展集團(tuán)控股有限公司日前宣布,其全資子公司星展銀行有限公司已獲得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),擬以人民幣52.86億元認(rèn)購(gòu)深圳農(nóng)村商業(yè)銀行下稱“深圳農(nóng)商銀行”13的股份。交易完成后,星展銀行將成為深圳農(nóng)商銀行的第一大股東,并擁有董事會(huì)席位。星展集團(tuán)表示,此項(xiàng)交易將助力星展集團(tuán)擴(kuò)大在中國(guó)的業(yè)務(wù)?!巴ㄟ^(guò)深圳加速星展銀行在大灣區(qū)的戰(zhàn)略布局;隨著中國(guó)金融領(lǐng)域持續(xù)開(kāi)放,未來(lái)如有機(jī)會(huì),星展集團(tuán)將考慮增持股份?!毙钦辜瘓F(tuán)稱。
瞄準(zhǔn)大灣區(qū)發(fā)力的還有匯豐中國(guó)。匯豐銀行日前正式上線其內(nèi)地首個(gè)大灣區(qū)企業(yè)金融服務(wù)微信平臺(tái)——“匯豐大灣區(qū)企業(yè)服務(wù)”微信小程序。該小程序特別為區(qū)內(nèi)中小企業(yè)開(kāi)發(fā),具備開(kāi)戶預(yù)約、賬戶綁定等創(chuàng)新功能,將進(jìn)一步提升匯豐在粵港澳大灣區(qū)的數(shù)字服務(wù)能力。大灣區(qū)是匯豐中國(guó)業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)所在,匯豐粵港澳大灣區(qū)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳慶耀表示,在提升服務(wù)能力的同時(shí),希望憑借更緊密的市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)加快拓展客戶群體、深化客戶合作,力爭(zhēng)在5年內(nèi)將珠三角地區(qū)的中小企業(yè)客戶規(guī)模拓展至現(xiàn)有的10倍。
值得注意的是,伴隨著在中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)深耕,外資銀行對(duì)中國(guó)市場(chǎng)客戶的覆蓋也進(jìn)一步下沉。
5月7日,摩根大通宣布將進(jìn)一步拓展在中國(guó)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù),旨在服務(wù)總部位于中國(guó)的中型跨國(guó)企業(yè)?!拔覀儗⑼苿?dòng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展,更好地滿足中型企業(yè)的需求。過(guò)去我們主要服務(wù)大型的跨國(guó)企業(yè)和本地企業(yè)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展將使我們對(duì)客戶的覆蓋范圍更廣、更深、更下沉。”摩根大通中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官梁治文在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示。據(jù)了解,摩根大通商業(yè)銀行已任命譚敏蓮為該新業(yè)務(wù)工商企業(yè)銀行部中國(guó)區(qū)總經(jīng)理,并將組建一支專業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)推進(jìn)新業(yè)務(wù)的在華布局,滿足客戶對(duì)財(cái)資管理、信貸和投資銀行服務(wù)的需求。
謀求更多“全資牌照”深度參與中國(guó)市場(chǎng)
2018年以來(lái),銀保監(jiān)會(huì)宣布了34條對(duì)外開(kāi)放新措施。今年4月30日,銀保監(jiān)會(huì)也發(fā)文稱,決定豁免外資法人銀行對(duì)母行集團(tuán)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管比例要求。銀保監(jiān)會(huì)也表示,今年將繼續(xù)推進(jìn)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)高水平對(duì)外開(kāi)放,全面實(shí)施外商投資準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度,進(jìn)一步優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則,增強(qiáng)開(kāi)放監(jiān)管能力,積極支持在華外資銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)穩(wěn)步發(fā)展。
記者在采訪中也了解到,伴隨著中國(guó)金融領(lǐng)域的開(kāi)放,外資機(jī)構(gòu)除了發(fā)力本地法人銀行業(yè)務(wù),也正在謀求獲得更多牌照,以期能夠更加深入地參與中國(guó)金融市場(chǎng),增強(qiáng)自身服務(wù)本土客戶的能力。
日前,花旗宣布在包括中國(guó)市場(chǎng)的13個(gè)全球市場(chǎng)中,尋求退出個(gè)人業(yè)務(wù)的計(jì)劃。不過(guò),花旗強(qiáng)調(diào),全球個(gè)人銀行業(yè)務(wù)重組不涉及花旗在中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)。中國(guó)市場(chǎng)仍然是花旗全球戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要組成部分?;ㄆ煸谥袊?guó)市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展的決心堅(jiān)定不改。
花旗中國(guó)CEO林鈺華表示,持續(xù)積極尋覓和評(píng)估符合自身優(yōu)勢(shì)和發(fā)展特點(diǎn)的新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),包括尋求籌備一家證券公司和一家期貨公司。“經(jīng)歷中國(guó)過(guò)去5年至10年金融市場(chǎng)的快速開(kāi)放,花旗取得了債券承銷資格、銀行間債券市場(chǎng)結(jié)算代理人業(yè)務(wù)資格,去年拿到了本地基金托管牌照,也是全球五大托管銀行中第一家取得該牌照的。證券、期貨牌照是我們豐富產(chǎn)品策略的延伸,目前監(jiān)管也允許外資獨(dú)資申請(qǐng)這些牌照?!彼f(shuō)。
摩根大通目前在中國(guó)的業(yè)務(wù)主要有四大法律實(shí)體,即證券、資產(chǎn)管理、期貨、本地法人銀行。摩根大通證券中國(guó)有限公司在2019年12月份獲得了證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證,在2020年3月正式開(kāi)業(yè)。梁治文表示,下一步希望能夠逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)于證券公司的全資控股。另外,其公募合資公司上投摩根資產(chǎn)管理規(guī)模已超1670億元人民幣。
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