導(dǎo)讀

1、中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》：上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園 民辦園不準(zhǔn)單獨或作為一部分資產(chǎn)打包上市。

2、發(fā)改委：沒有研究或提出過“將汽車購置稅減半至5%”的建議。

3、中國發(fā)改委要求今年年底之前基本不安排進(jìn)口煤炭通關(guān)。

4、地方債發(fā)行量驟降 赤字率明年或重返3%。

5、工信部官員：明年起未完成置換的電解鋁落后產(chǎn)能不再視為合規(guī)。

6、深圳證監(jiān)局：對轄區(qū)期貨公司開展合規(guī)治理專項工作。

7、熱點城市房價環(huán)比降溫態(tài)勢顯現(xiàn) “金九銀十”成色不足。

8、中國足協(xié)：中國將申辦2030年世界杯報道“純屬杜撰”。

9、5.71%！首套房貸利率連續(xù)22個月上漲創(chuàng)年內(nèi)新高。

10、唐山完成今年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù) 全年完成壓減煉鋼產(chǎn)能500.25萬噸。

11、河北邯鄲：確保秋冬季PM2.5同比下降4.5%。

12、中概股紅黃藍(lán)股價周四收盤暴跌近53%，市值腰斬一夜蒸發(fā)2.5億美元。

13、威創(chuàng)股份回應(yīng)：學(xué)前教育新政對行業(yè)的影響比較大 公司正在研究中。

14、FF逾250名小股東美國集體起訴：要求收回中國公司控制權(quán)。

15、停牌“釘子戶”沙鋼股份終復(fù)牌 237.83億元收購蘇州卿峰全部股權(quán)。

16、中弘股份：今日進(jìn)入退市整理期 控股股東部分股份被司法強(qiáng)制執(zhí)行。

17、中持股份三股東擬合計減持不超4%股份。

18、民生銀行：華陽經(jīng)貿(mào)兩只短期融資券觸發(fā)交叉違約。

經(jīng)濟(jì)預(yù)警消息

1、中共中央、國務(wù)院：上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園 民辦園不準(zhǔn)單獨或作為一部分資產(chǎn)打包上市。新華社15日播發(fā)中共中央、國務(wù)院關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見，意見要求遏制過度逐利行為。提出：民辦園一律不準(zhǔn)單獨或作為一部分資產(chǎn)打包上市。上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購買營利性幼兒園資產(chǎn)。

2、發(fā)改委：沒有研究或提出過“將汽車購置稅減半至5%”的建議。發(fā)改委今日就宏觀經(jīng)濟(jì)運行情況舉行發(fā)布會，新聞發(fā)言人孟瑋表示，目前，我委沒有研究或提出過“將汽車購置稅減半至5%”的建議。

3、中國發(fā)改委要求今年年底之前基本不安排進(jìn)口煤炭通關(guān)：知情人士稱，發(fā)改委已在通過口頭和會議形式通知全國主要港口，在今年年底之前，基本不再安排進(jìn)口煤炭通關(guān)。知情人士稱，只有個別為保障冬季供電有緊急需求的電廠，可以通過上屬集團(tuán)公司向發(fā)改委進(jìn)行申請豁免。知情人士稱，發(fā)改委表示，今年迄今為止的煤炭進(jìn)口量，已經(jīng)幾乎達(dá)到去年全年水平。而發(fā)改委的目標(biāo)是今年煤炭進(jìn)口規(guī)模與去年持平，因此需要采取嚴(yán)格限制措施。

4、發(fā)改委：《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單（2018年版）》已上報。發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，今年以來，按照黨中央、國務(wù)院的部署，國家發(fā)改委和商務(wù)部認(rèn)真總結(jié)近兩年來試點工作的好的經(jīng)驗和做法，經(jīng)多次征求各地區(qū)、各部門意見，修訂形成了《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單（2018年版）》，目前已上報黨中央、國務(wù)院。

5、地方債發(fā)行量驟降 赤字率明年或重返3%：10月份地方債發(fā)行量回落后，11月份地方債發(fā)行量大幅縮減。截至11月15日，地方債發(fā)行規(guī)模僅為225.3億元，其中，專項債為114.47億元。2018年地方債發(fā)行工作已漸入尾聲。專家預(yù)計，明年財政預(yù)算赤字率將會重回3%。

6、工信部官員：明年起未完成置換的電解鋁落后產(chǎn)能不再視為合規(guī)。14日，工信部原材料司副司長余薇在“2018中國國際鋁業(yè)周”開幕式上表示，將進(jìn)一步推動鋁工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，繼續(xù)嚴(yán)管嚴(yán)控，嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換政策；從2019年起，未完成產(chǎn)能置換的落后產(chǎn)能，將不再視為合規(guī)產(chǎn)能。

7、深圳證監(jiān)局：對轄區(qū)期貨公司開展合規(guī)治理專項工作。深圳證監(jiān)局披露，深圳證監(jiān)局10月31日召開轄區(qū)期貨公司監(jiān)管工作會議，會議就在轄區(qū)期貨公司開展合規(guī)治理專項工作進(jìn)行了部署。此項工作將于11月份在轄區(qū)全面部署，分階段推進(jìn)，計劃2019年一季度全面完成。主要工作包括：一是圍繞管控措施的有效性，全面開展合規(guī)自查。二是圍繞倡導(dǎo)和推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，集中組織合規(guī)教育。三是圍繞合規(guī)管理體系建設(shè)，系統(tǒng)完善合規(guī)管理架構(gòu)。

8、熱點城市房價環(huán)比降溫態(tài)勢顯現(xiàn) “金九銀十”成色不足。在樓市調(diào)控持續(xù)從嚴(yán)的背景下，熱點城市房價環(huán)比降溫態(tài)勢顯現(xiàn)，房地產(chǎn)市場逐步回歸理性。在“金九銀十”成色不足的市場環(huán)境下，不少開發(fā)商或?qū)ⅰ耙詢r換量”沖刺全年業(yè)績。其中，一線城市新房價格環(huán)比持平，二線城市環(huán)比漲幅持續(xù)回落，10月份新建商品住宅價格環(huán)比上漲的城市數(shù)量為65個，較上月多1個，最高增幅為貴陽的4.2%；下跌的城市有4個-深圳、廈門、溫州和三亞，比上個月多1個，最大跌幅為深圳的0.5%

9、一線城市二手住宅價格全線下調(diào)：統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示四個一線城市二手住宅價格全線下調(diào)，環(huán)比下降0.2%。價格有所松動的最大表現(xiàn)是買方整體議價幅度明顯增大。房產(chǎn)報告顯示，客戶議價（成交價/最后一次報價-1）為-5.9%，較上個月下滑0.3個百分點，客戶議價空間為2018年以來的最高水平。

10、中國足協(xié)：中國將申辦2030年世界杯報道“純屬杜撰”。有媒體報道，中國將在明年5月正式宣布申辦2030年世界杯。中國足協(xié)15日對此回應(yīng)稱：“上述說法純屬杜撰”，中國足協(xié)將按照《中國足球改革發(fā)展總體方案》要求和部署推動相關(guān)工作。

11、蘇州相城19日起收緊外地戶籍住房限購門檻 將向全市推廣：江蘇省蘇州相城區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局召集在蘇州的房企開會，并下發(fā)新的限購政策，并將在其他區(qū)推廣。會議材料顯示，相城區(qū)住建局要求，嚴(yán)格購房資格審查，包括，暫停對申請人積分小于600分的非本市戶籍居民家庭出售新建商品住房，個人積分由相城區(qū)積分辦提供，11月19日起執(zhí)行。在此之前，蘇州要求，非蘇州市戶籍居民家庭提供兩年內(nèi)在蘇州市區(qū)(含吳江區(qū))、昆山市、太倉市累計一年納稅或社保證明，即可購首套房需。

12、5.71%！首套房貸利率連續(xù)22個月上漲創(chuàng)年內(nèi)新高：數(shù)據(jù)顯示，2018年10月，全國首套房貸款平均利率為5.71%，相當(dāng)于基準(zhǔn)利率1.165倍，刷新年內(nèi)新高；相比去年10月首套房貸款平均利率的5.30%，上升0.41個百分點。這已是首套房貸利率連續(xù)22個月上漲。10月，全國二套房貸款平均利率較上月微漲1個BP，達(dá)到6.07%，也創(chuàng)出年內(nèi)利率新高。超過9成的銀行將二套房的利率上浮10%以上。

13、工信部信息通信管理局就騷擾電話問題約談迪信通公司：1月14日，針對迪信通通信服務(wù)有限公司連續(xù)三個季度騷擾電話被舉報量居高不下的問題，工業(yè)和信息化部信息通信管理局約談了迪信通公司，要求其高度重視，深入剖析原因，采取針對性措施，切實整改，加強(qiáng)騷擾電話管控，務(wù)求實效。

14、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：湖北省浠水縣發(fā)生非洲豬瘟疫情。1月15日10時，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部接到中國動物疫病預(yù)防控制中心報告，經(jīng)中國動物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心（國家外來動物疫病研究中心）確診，湖北省黃岡市浠水縣一養(yǎng)殖場發(fā)生非洲豬瘟疫情。該養(yǎng)殖場存欄生豬636頭，發(fā)病24頭，死亡13頭。

15、唐山完成今年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù) 全年完成壓減煉鋼產(chǎn)能500.25萬噸：14日，唐山市舉行2018年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能集中行動，全市共封存3家企業(yè)的2座50噸轉(zhuǎn)爐、1座75噸轉(zhuǎn)爐，合計壓減煉鋼產(chǎn)能206.25萬噸。至此，該市今年完成壓減煉鋼產(chǎn)能500.25萬噸，煉鐵產(chǎn)能298萬噸，超出省下達(dá)該市年度壓減煉鐵產(chǎn)能任務(wù)17萬噸。據(jù)了解，本次集中行動后，唐山市已如期全面完成今年省下達(dá)鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)。

16、河北邯鄲：確保秋冬季PM2.5同比下降4.5%。從邯鄲市環(huán)保局獲悉，該市日前出臺《2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，提出實施散煤整治、去產(chǎn)能和重污染企業(yè)退城搬遷、工業(yè)企業(yè)污染深度治理、揚塵綜合治理等十大專項行動，確保秋冬季PM2.5平均濃度同比下降4.5%，力爭下降5.5%，重污染天數(shù)同比減少2天。

全球市場預(yù)警

1、美聯(lián)儲博斯蒂克：QE可能是美聯(lián)儲面臨下一次危機(jī)的工具中的一種。目前為止，去監(jiān)管對經(jīng)濟(jì)活動的增加起到了貢獻(xiàn)作用。

2、英國首相特雷莎?梅：我們將會在明年3月29日離開歐盟，不會有第二次脫歐公投；將為脫歐協(xié)議抗?fàn)幍降住?/p>

3、英偉達(dá)三季度EPS營收均不及預(yù)期：英偉達(dá)三季度經(jīng)調(diào)整EPS 1.84美元，預(yù)期1.92美元；營收31.8億美元，預(yù)期32.4億美元。英偉達(dá)盤后大跌14%。

4、歐股收盤 三大股指基本收跌：歐股收盤，三大股指基本收跌。德國DAX指數(shù)收盤下跌58.27點，跌幅0.51%，報11354.26點；英國富時100指數(shù)收盤上漲7.21點，漲幅0.10%，報7041.00點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌35.23點，跌幅0.70%，報5033.62點。

5、中概股紅黃藍(lán)股價收盤暴跌近53%，市值腰斬一夜蒸發(fā)2.5億美元。此前，中共中央 國務(wù)院發(fā)布文件，明確上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，民辦園不準(zhǔn)單獨或作為一部分資產(chǎn)打包上市。

公司預(yù)警

1、群興玩具澄清媒體報道公司收購幼兒園：經(jīng)公司核查，媒體報道描述與公司實際情況不符。截至本公告披露日，公司沒有在學(xué)前教育領(lǐng)域投入任何資金、沒有出資設(shè)立任何幼兒園并購基金、沒有出資收購任何幼兒園，所以國家學(xué)前教育政策變化不會對公司產(chǎn)生任何影響。

2、威創(chuàng)股份回應(yīng)：學(xué)前教育新政對行業(yè)的影響比較大 公司正在研究中。針對今日發(fā)布的《中共中央 國務(wù)院關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》，記者第一時間聯(lián)系到涉幼教業(yè)務(wù)的威創(chuàng)股份董秘兼副總經(jīng)理李亦爭。他表示“這個事對行業(yè)的影響比較大，我們內(nèi)部也在研究中，在我們了解清楚之前不方便對外發(fā)布觀點?！?/p>

3、本周第四家蘋果供應(yīng)商下調(diào)收入預(yù)期：iPhone光傳感器供應(yīng)商AMS將該公司第四季度營收預(yù)期從上個月給出的5.70億美元-6.10億美元，調(diào)低至4.80億美元-5.20億美元。該公司表示，下調(diào)業(yè)績預(yù)期主要是因為“來自一家消費者領(lǐng)域大客戶的訂單量在近期出現(xiàn)了下滑”。本周蘋果手機(jī)屏幕供應(yīng)商日本顯示器公司，人臉識別芯片供應(yīng)商Lumentum以及紅外芯片制造商Qorvo均下調(diào)業(yè)績展望。

4、FF逾250名小股東美國集體起訴：要求收回中國公司控制權(quán)。當(dāng)?shù)貢r間11月14日，F(xiàn)F（法拉第未來）小股東們在洛杉磯高等法院提起針對恒大健康的集體訴訟。據(jù)FF內(nèi)部透露，此次訴訟的原告股東代表們均為FF老員工，并在股權(quán)激勵計劃中獲得了FF母公司的相應(yīng)股權(quán)，此次訴訟涉及超過250名已行權(quán)的小股東。要求FF從恒大收回FF中國的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)和管理權(quán)。

5、停牌“釘子戶”沙鋼股份終復(fù)牌 237.83億元收購蘇州卿峰全部股權(quán)：停牌逾2年的沙鋼股份明日復(fù)牌，預(yù)案調(diào)整后，本次重組僅收購蘇州卿峰100%股權(quán)，不再收購德利迅達(dá)88%股權(quán)。本次交易的擬收購標(biāo)的資產(chǎn)為蘇州卿峰100%的股權(quán)。交易作價為237.83億元。調(diào)整后的交易作價較原方案增加8.83億元，增長3.86%，交易作價的調(diào)整幅度不超過20%。小財注：沙鋼股份因籌劃重大資產(chǎn)收購事項，公司股票自2016年9月19日開市起停牌。

6、雛鷹農(nóng)牧“肉償”進(jìn)展：與部分債權(quán)人已簽訂協(xié)議 以火腿、生態(tài)肉禮盒等償付本息：雛鷹農(nóng)牧晚間公告，公司與部分債權(quán)人已簽訂協(xié)議，涉及總金額2.71億元，全部以公司火腿、生態(tài)肉禮盒等產(chǎn)品償付本息，目前尚未進(jìn)行產(chǎn)品交割；公司與五家債權(quán)人達(dá)成初步意向，同意本金以貨幣資金方式延期支付，利息部分以公司產(chǎn)品支付。債權(quán)人為銀行等多家金融機(jī)構(gòu)，涉及借款本金總額10.33億元。

7、中弘股份：今日進(jìn)入退市整理期 控股股東部分股份被司法強(qiáng)制執(zhí)行。中弘股份晚間公告，控股股東中弘卓業(yè)進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易違約，持有的部分股份被司法強(qiáng)制執(zhí)行。另外，公司股票進(jìn)入退市整理期交易的起始日為11月16日，退市整理期為三十個交易日，預(yù)計最后交易日期為12月27日，退市整理期間，公司股票全天停牌的不計入退市整理期。

8、魯信創(chuàng)投股價翻倍再度提示風(fēng)險：市盈率遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平。11月份股價翻倍的創(chuàng)投概念魯信創(chuàng)投晚間披露風(fēng)險提示公告，公司不存在應(yīng)當(dāng)披露而未披露的重大信息。公司目前市盈率遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平，公司股價近期累計漲幅較大，截至11月15日，公司對應(yīng)2017年每股收益的市盈率為328.1倍，最新動態(tài)市盈率為1009.7倍，遠(yuǎn)高于金融業(yè)行業(yè)最新動態(tài)市盈率，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

9、*ST中絨債權(quán)人向法院申請對公司進(jìn)行重整：ST中絨晚間公告，債權(quán)人上海雍潤以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)并且明顯缺乏清償能力為由，向銀川市中級人民法院申請對公司進(jìn)行重整。該申請能否被法院受理，公司是否進(jìn)入重整程序尚具有重大不確定性。不論是否進(jìn)入重整程序，公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常運營管理工作。上海雍潤與公司于月9日簽訂借款協(xié)議，上海雍潤向公司提供300萬元人民幣借款，借款期限1個月，公司應(yīng)不晚于2018年8月9日（含當(dāng)日）把全部借款歸還上海雍潤。

10、中持股份三股東擬合計減持不超4%股份：中持股份公告，公司股東啟明創(chuàng)富計劃減持其所持有的公司股份不超過2,066,720股，即不超過公司總股本的2%。股東啟明創(chuàng)智計劃減持其所持有的公司股份不超過1,033,360股，即不超過公司總股本的1%。股東啟明亞洲計劃減持其所持有的公司股份不超過1,033,360股，即不超過公司總股本的1%。上述減持期限為2018年12月10日-2019年6月7日。

11、樂視網(wǎng)：無法償還“中植系”中泰創(chuàng)盈貸款及利息逾19億元。樂視網(wǎng)公告稱，近日，公司收到北京中泰創(chuàng)盈企業(yè)管理有限公司發(fā)出的《貸款催收通知書》。截至目前，公司無法按時償還北京中泰創(chuàng)盈企業(yè)管理有限公司貸款及利息共19.14億元。公司目前面臨較大的經(jīng)營性和非經(jīng)營性負(fù)債、融資借款償債壓力，公司存在因未償還本息欠款而被債權(quán)人申請訴訟的風(fēng)險。

12、嘉楠耘智的IPO申請已失效 消息人士稱其今年無法完成IPO：據(jù)路透社，香港證券交易所網(wǎng)站顯示，嘉楠耘智的香港IPO申請在提交了6個月后已經(jīng)失效，籌資目標(biāo)約為4億美元。消息人士表示，香港證券交易所對嘉楠耘智的業(yè)務(wù)模式和前景存在許多疑問，并且嘉楠耘智今年不能完成IPO，因為港交所沒有更新上市聽證會。

債市預(yù)警

1、*ST凱迪公告稱，2011年公司債券兌付兌息日為2018年11月21日，本期債券余額11.79998億元，公司預(yù)計無法按期兌付兌息。

2、民生銀行：華陽經(jīng)貿(mào)兩只短期融資券觸發(fā)交叉違約。民生銀行公告，“18華陽經(jīng)貿(mào)CP001”和“18華陽經(jīng)貿(mào)CP002”觸發(fā)交叉違約已提前到期，兩只債應(yīng)于持有人會議召開后的五個工作日內(nèi)（11月13日）應(yīng)付，截至11月13日日終，“18華陽經(jīng)貿(mào)CP002”不能按期足額償付，已構(gòu)成實質(zhì)違約。