今日2020年7月15日從香港聯(lián)合交易所有限公司香港聯(lián)交所獲悉:綜合游戲發(fā)行商及研發(fā)商新娛科控股有限公司以下簡稱“新娛科控股”于香港聯(lián)交所主板成功上市股票代碼06933.HK。

新娛科控股票代碼06933.HK專注于中國市場發(fā)行手機游戲,為一家綜合游戲發(fā)行商及開發(fā)商。新娛科控股票代碼06933.HK致力于利用多年來在營運中獲得的在手機游戲行業(yè)的經(jīng)驗及專業(yè)知識,連同對發(fā)行合作伙伴及游戲玩家的良好了解,為游戲玩家?guī)韮?yōu)質(zhì)的互動游戲體驗,及研發(fā)、發(fā)行高品質(zhì)及精心定制的手機游戲。新娛科控股票代碼06933.HK主要從事手機游戲發(fā)行、定制軟件及手機游戲的開發(fā)及銷售。新娛科控股票代碼06933.HK的業(yè)務(wù)涵蓋了價值鏈的上游和中游,包括作為游戲開發(fā)商、發(fā)行商及分銷渠道。

華高和昇財務(wù)顧問有限公司擔(dān)任本次新娛科控股票代碼06933.HK上市獨家保薦人。華金證券國際有限公司、中泰國際證券有限公司、中國海通證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。華金證券國際有限公司、中泰國際證券有限公司、中國海通證券有限公司、交銀國際證券有限公司、國信證券香港融資有限公司、東吳證券國際經(jīng)紀(jì)有限公司及東方證券香港有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

專注手機游戲,發(fā)行能力突出

從新娛科控股06933.HK已公開的信息觀察到:自2017年以來其發(fā)行的移動游戲總數(shù)已超320款,涵蓋了RPG、SLG、休閑等多種游戲類型。步入移動互聯(lián)網(wǎng)時代后,手機游戲已經(jīng)成為游戲市場的主流。相較于PC平臺游戲,手機游戲的生命周期相對較短,不依賴單一產(chǎn)品的多元化發(fā)行策略有助于游戲企業(yè)提升競爭,持續(xù)獲得更大的市場空間。

收益復(fù)合年增長率超30,表現(xiàn)強勁

新娛科控股06933.HK 2017-2019財年的收益復(fù)合年增長率為32.3,表現(xiàn)強勁。2017財政年度、2018財政年度及2019新娛科控股06933.HK財政年度的溢利分別為人民幣3150萬元、人民幣3940萬元及人民幣5050萬元,2017財政年度至2019財政年度的復(fù)合年增長率為26.6。同時,新娛科控股06933.HK已開發(fā)22款自研游戲,還計劃分別于2021年及2022年每年推出五款自主開發(fā)游戲。而自研游戲比例的提升,也將在提升利潤率提升,提升產(chǎn)品把控力度等方面產(chǎn)生積極影響。

不依賴單一合作方,增長持續(xù)性性強

新娛科控股06933.HK已成功與包括第三方發(fā)行商在內(nèi)的120多家中國手機游戲發(fā)行商建立合作伙伴關(guān)系。從游戲行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看,單一合作方的經(jīng)營策略可能會對游戲企業(yè)長期的可持續(xù)發(fā)展埋下隱憂:在合作方單一,收入過分依賴少量核心游戲產(chǎn)品時,一旦合作方或核心產(chǎn)品出現(xiàn)波動,公司整體業(yè)務(wù)將受極大影響。特別是在移動游戲時代,不依賴于單一合作方的多產(chǎn)品運營模式將有助于游戲企業(yè)在未來的運營中獲得更多商機,推動企業(yè)長期的可持續(xù)發(fā)展。因此,不依賴單一合作方的營運策略可推動游戲企業(yè)長期保持穩(wěn)定增長。

大盤及行業(yè)表現(xiàn)良好,上市表現(xiàn)可持樂觀態(tài)度

近期港股表現(xiàn)喜人,第二季度港股的成交活躍度位居近十年的第三,全港股日均成交額環(huán)比上季度再提高2.55。6月以來,隨著網(wǎng)易回歸上市,港股游戲板塊更交出了優(yōu)于大盤表現(xiàn)的成績單。從手機游戲行業(yè)整體表現(xiàn)來看:公開數(shù)據(jù)顯示,2020年春節(jié)期間國內(nèi)IOS端游戲單周下載量和發(fā)行商單周收入分別在8000萬次和2億美金波動,達(dá)到近三年來的最高水平。相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示,今年一季度我國游戲市場實際銷售收入732.03億元,同比增長25.26,環(huán)比增長25.22,整體呈現(xiàn)階段性、爆發(fā)式增長。其中移動游戲是游戲行業(yè)的消費增長的主要驅(qū)動力,市場實際銷售收入553.70億元,同比增長46.25,環(huán)比增長37.63,占整體收入比例達(dá)到75.64。在大盤及行業(yè)表現(xiàn)雙雙良好的驅(qū)動下,對新娛科控股06933.HK上市表現(xiàn)可持樂觀態(tài)度。

新娛科控股06933.HKIPO檔案

股票名稱:新娛科控股

股票代碼:06933.HK

上市日期:2020-07-15

招股價:1.63港元~1.87港元

最低認(rèn)購額:3777.69港元

每手股數(shù):2000股

招股總數(shù):發(fā)行1億股2,400萬股為舊股,其中90為國際發(fā)售,10為公開發(fā)售,另有15超額配股權(quán)

募資總額:1.63~1.87億港元

招股時間:2020年06月30日~07月06日

中簽公布日:2020-07-14

獨家保薦人:華高和昇財務(wù)顧問有限公司

募資用途:假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價以每股發(fā)售股份1.75港元即建議發(fā)售價范圍中位數(shù)厘定,集團將收到的全球發(fā)售的所得款項凈額約為9980萬港元。其中,所得款項凈額約33.1將用于提升公司的游戲開發(fā)能力及擴展公司的游戲組合;所得款項凈額約46.1將用于加強公司的發(fā)行能力;所得款項凈額約13.7將用于建立一個綜合游戲分銷平臺以允許手機游戲開發(fā)商開發(fā)及上傳手機游戲、游戲用戶下載、分享及購買游戲以及充值及于游戲中購買;及所得款項凈額約7.1將用于由2021年上半年起擴大公司的地理覆蓋范圍及建立國際用戶基礎(chǔ)。