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歐美國(guó)家的云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟應(yīng)用階段;國(guó)內(nèi)雖然各種類(lèi)型的 ” 公有云 ” 和 ” 私有云 ” 應(yīng)用在市場(chǎng)上層出不窮,但云計(jì)算技術(shù)距離成熟還有一定的距離,云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展尚處在高速發(fā)展的起步階段。
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(一)云計(jì)算發(fā)展驅(qū)動(dòng)力:需求導(dǎo)向、技術(shù)革新、政策推進(jìn)
1、需求爆發(fā):
(1)大數(shù)據(jù)導(dǎo)致計(jì)算量急劇增長(zhǎng)且彈性變大;
(2)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使人們有了隨時(shí)隨地接入的使用習(xí)慣,云端服務(wù)興起;
(3)云發(fā)展主要原因是運(yùn)用云把大數(shù)據(jù)利用起來(lái),帶來(lái)新增的贏利點(diǎn),并大幅降低成本?!?云 ” 資源能夠被快速提供,只需投入很少的管理工作,或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。業(yè)界的通常觀點(diǎn):企業(yè)在云計(jì)算上投入 1 元,將減少在傳統(tǒng) IT 資源上投入 4 元錢(qián)。
A.采購(gòu)規(guī)模效應(yīng):云服務(wù)商具有更高的市場(chǎng)集中度,對(duì)于設(shè)備供應(yīng)商議價(jià)權(quán)更強(qiáng),其對(duì)于采購(gòu)成本的擠壓將通過(guò)云服務(wù)的價(jià)格下降向企業(yè)客戶(hù)傳導(dǎo)。(2011-2015 國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商浪潮信息、中科曙光的服務(wù)器毛利率水平持續(xù)下滑);
B. 消除 IT 資源需求不確定性帶來(lái)的浪費(fèi);
C. 顯著提升 IT 資源的利用率:據(jù)統(tǒng)計(jì),在企業(yè)自建的數(shù)據(jù)中心中,只有 10% 左右的 CPU 負(fù)載能夠達(dá)到額定水平,80% 以上的 CPU 負(fù)載低至額定水平的 10%。云計(jì)算廠商能集中大量企業(yè)的需求,這些需求的多樣性將在使用場(chǎng)景、季節(jié)、地域、隨機(jī)波動(dòng)性上進(jìn)行互補(bǔ)。微軟在 2010 年針對(duì)隨機(jī)波動(dòng)的負(fù)載與云計(jì)算中心服務(wù)器數(shù)量的關(guān)系進(jìn)行了建模,當(dāng)云計(jì)算資源池中的服務(wù)器數(shù)量達(dá)到 1000 臺(tái)時(shí),服務(wù)器的平均利用率能夠達(dá)到 90%,顯著高于小型數(shù)據(jù)中心。
D. 降低企業(yè)在團(tuán)隊(duì)、設(shè)備維護(hù)上的投入。
按產(chǎn)業(yè)鏈整體看,保守按照成本節(jié)約 5 倍、資源利用率提升 6 倍計(jì)算,云計(jì)算中心至少節(jié)約總成本在 30 倍以上。
2、技術(shù)革新:
Web2.0 和 HTML5 先后撐起了前端應(yīng)用(SaaS);
芯片技術(shù)、虛擬化技術(shù)等托起了底層架構(gòu)(IaaS);
Hadoop、Spark 等大數(shù)據(jù)工程及機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)撐起了中間層(PaaS)的數(shù)據(jù)處理;
另外 SAN、iSCSI 等也都促進(jìn)了云計(jì)算的發(fā)展。
3、國(guó)內(nèi)云計(jì)算相關(guān)政策:
(二)全球云服務(wù)市場(chǎng):
IDC 數(shù)據(jù)顯示, 2015 年全球企業(yè)在本地非云 IT 基礎(chǔ)設(shè)施投入 994 億美元,首次同比下降 1.6%;但在云端支出同比增長(zhǎng) 24%,約為 326 億美元;預(yù)計(jì)到 2020 年,企業(yè)云端支出將占全球總體 IT 基礎(chǔ)框架支出近 50%。
根據(jù) 451 Research 對(duì)全球云計(jì)算客戶(hù)的調(diào)查,截止 2016 年 12 月,全球只有 31% 的客戶(hù)深度應(yīng)用了云計(jì)算,淺度采 用云計(jì)算模型客戶(hù)達(dá)到 31%,剩下 38% 的客戶(hù)處于測(cè)試和評(píng)估云計(jì)算的階段。
在 451research 的企業(yè) IT 開(kāi)支情況調(diào)查中,有 44% 的客戶(hù)計(jì)劃增加云計(jì)算的開(kāi)支,38% 的客戶(hù)計(jì)劃增加整體 IT 開(kāi)支。4% 的客戶(hù)計(jì)劃減少云計(jì)算的開(kāi)支,11% 的客戶(hù)減少整體 IT 開(kāi)支。這意味著部分客戶(hù)在減少整體 IT 開(kāi)支的情況下也會(huì)增加云計(jì)算的開(kāi)支。
1、預(yù)計(jì) 2015-2020 年全球復(fù)合增長(zhǎng) 22.4%:據(jù) Gartner 數(shù)據(jù)顯示,2015 年以 IaaS、PaaS 和 SaaS 為代表的全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 522.4 億美元,增速 20.6%;預(yù)計(jì) 2015-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 22.4%。
(1)全球 IaaS 市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng),2015 年 IaaS 市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 162 億美元,增速 32%(2014 年增速 33%),云主機(jī)仍是最主要產(chǎn)品,占據(jù) 85% 以上的份額。
(2)全球 PaaS 市場(chǎng)總體增長(zhǎng)放緩,2015 年 PaaS 市場(chǎng) 44 億美元,增速 17%。其中應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)和中間件服務(wù)占據(jù) 54% 的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)和商業(yè)智能平臺(tái)服務(wù) 2015 市場(chǎng)規(guī)模僅 1.7 億美元,但增速達(dá) 30%,遠(yuǎn)超過(guò)應(yīng)用開(kāi)發(fā)(增速 11.9%)、應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)和中間件(增速 16.5%)等其他 PaaS 產(chǎn)品。
(3)SaaS 是全球公共云市場(chǎng)的最大構(gòu)成部分,CRM、ERP、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議及社交軟件占據(jù)主要市場(chǎng)。2015 年 SaaS 市場(chǎng)規(guī)模 317 億美元,遠(yuǎn)超 IaaS 和 PaaS 市場(chǎng)規(guī)模的總和,其中 CRM、ERP、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議及社交軟件占據(jù)市場(chǎng) 65% 的份額;同時(shí)產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì),數(shù)字內(nèi)容制作、企業(yè)內(nèi)容管理、商業(yè)智能應(yīng)用等產(chǎn)品規(guī)模較小增長(zhǎng)快,尤其企業(yè)內(nèi)容管理增速達(dá) 40%,數(shù)字內(nèi)容制作增速 25%。
(三)中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)高速增長(zhǎng):
2015 年我國(guó)云計(jì)算占 IT 支出比重達(dá) 9.71%,Gartner 預(yù)計(jì)在 16 年將達(dá)到 15%,09 年至 15 年云計(jì)算復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 69%,遠(yuǎn)超同時(shí)期我國(guó) IT 支出 8.9% 的復(fù)合增長(zhǎng)率。我國(guó) IT 支出占 GDP 比例與全球相比偏低。2017 年中國(guó)預(yù)計(jì)在 2.80%,相對(duì)于全球 4.58% 的占比還有相當(dāng)大的提升空間。
我國(guó)云計(jì)算在 IT 支出中滲透率
中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示,2015 年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 378 億元,整體增速 31.7%:(1)其中私有云市場(chǎng)規(guī)模 275.6 億元人民幣,年增長(zhǎng)率 27.1%,預(yù)計(jì) 2016 年增速仍將達(dá)到 25.5%;(2)公有云 2015 年市場(chǎng)整體規(guī)模約 102.4 億元人民幣,比 2014 年增長(zhǎng) 45.8%,2016 年國(guó)內(nèi)公共云服務(wù)市場(chǎng)仍保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中國(guó)工信部 2017.4.10 日印發(fā)《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2017-2019 年)》。按照工信部統(tǒng)計(jì)口徑,2015 年云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模 1500 億元,計(jì)劃到 2019 年我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 4300 億元,2015~2019 年云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 30%。
1、我國(guó)公有云市場(chǎng):
公有云計(jì)算的需求主要來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)公司、中小企業(yè)以及非敏感部門(mén),公有云以配置靈活、資源利用率高、成本較低等優(yōu)勢(shì),未來(lái)將繼續(xù)擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)各行業(yè) IT 市場(chǎng)的份額。
IaaS服務(wù)得到國(guó)內(nèi)企業(yè)用戶(hù)的充分認(rèn)可:2015 年國(guó)內(nèi) IaaS 市場(chǎng)成為游戲、視頻、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域中小企業(yè) IT 資源建設(shè)的首選,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 42 億元人民幣,同比比增長(zhǎng) 60.3%。從應(yīng)用形式來(lái)看,云主機(jī)、云存儲(chǔ)用戶(hù)采用率最高,使用比例 70% 以上,同時(shí)也有 70% 以上的企業(yè)表示未來(lái)將會(huì)采用云主機(jī)或云存儲(chǔ)服務(wù),并且云存儲(chǔ)的比例將進(jìn)一步提升。
PaaS服務(wù)成為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的重要平臺(tái):由于低成本、快速、靈活的特點(diǎn),并為開(kāi)發(fā)者提供豐富的 API 接口,PaaS 平臺(tái)成為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的首選。從用戶(hù)應(yīng)用來(lái)看,市場(chǎng)需求正從最初的搜索 / 地圖引擎服務(wù)、web 服務(wù)逐漸向大數(shù)據(jù)分析、安全監(jiān)控等服務(wù)轉(zhuǎn)變。
國(guó)內(nèi) SaaS 市場(chǎng)仍然缺乏領(lǐng)導(dǎo)者:從市場(chǎng)規(guī)模看,2015 年 SaaS 市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 55.3 億元,遠(yuǎn)超過(guò) IaaS 和 PaaS 市場(chǎng)的總和,同比增長(zhǎng) 37.6%(2014 增速 15.2%)。在 ERP、CRM 等核心企業(yè)管理軟件服務(wù)領(lǐng)域,國(guó)際廠商占據(jù)主要市場(chǎng)份額,缺乏有力的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者,雖然暢捷通、國(guó)信靈通等國(guó)內(nèi)企業(yè)都開(kāi)始提供相應(yīng)產(chǎn)品,但從產(chǎn)品水平、技術(shù)能力等方面,仍無(wú)法與 Salesforce、Oracle、IBM 等國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)。從用戶(hù)應(yīng)用來(lái)看,據(jù)中國(guó)信息通信研究院統(tǒng)計(jì),在采用 SaaS 服務(wù)的企業(yè)中,有將近 70% 使用云郵箱、統(tǒng)一通信平臺(tái)等基礎(chǔ)通訊軟件服務(wù),且大多數(shù)是免費(fèi)服務(wù),采用 ERP、CRM 等企業(yè)管理軟件服務(wù)和專(zhuān)業(yè)的行業(yè)應(yīng)用軟件服務(wù)的用戶(hù)均低于 50%。
2、我國(guó)私有云市場(chǎng):
國(guó)內(nèi)專(zhuān)有云市場(chǎng)中硬件市場(chǎng)占主導(dǎo):2015 年專(zhuān)有云市場(chǎng)中硬件市場(chǎng)約 200 億元,占比 72.6%,軟件市場(chǎng)約 41.6 億元,服務(wù)市場(chǎng)約 33.9 億元。
私有云驅(qū)動(dòng)因素:主要是由政府主導(dǎo)的,原先的 IDC 存在資源復(fù)用浪費(fèi)、數(shù)據(jù)資源形成孤島、運(yùn)營(yíng)維護(hù)困難,信息化建設(shè)無(wú)法給實(shí)際業(yè)務(wù)帶來(lái)幫助,采用私有云模式,帶來(lái)數(shù)據(jù)打通和高效率 IT 運(yùn)用,也是技術(shù)前瞻性的表現(xiàn)。
我國(guó)云計(jì)算發(fā)展迅速,但仍面臨諸多挑戰(zhàn):
(1)市場(chǎng)需求尚未完全釋放:重點(diǎn)行業(yè)用戶(hù)對(duì)云計(jì)算的安全性、可靠性、可遷移性仍存在一定顧慮;(2)產(chǎn)業(yè)供給能力與國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距;(3)數(shù)據(jù)中心重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象凸現(xiàn);(4)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)測(cè)認(rèn)證體系尚不完備,人才隊(duì)伍有待加強(qiáng)。
私有云的重要領(lǐng)域:政務(wù)云。根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)顯示,我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng) 2015 為 47 億元,根據(jù)政務(wù)云發(fā)展資料推測(cè),我們預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)私有云市場(chǎng)空間 18 年則有望接近千億,到 2020 年有望達(dá) 5500 億元。
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