8月2日,瑞華控股以“破局·拓新 | 探究財富管理之變”為題,于美麗的瀘沽湖畔展開了為期兩天的“財富管理事業(yè)部半年度工作會議”。

會上瑞華控股董事長楊昊東先生、副總經(jīng)理李興振先生、副總經(jīng)理張越女士、資本市場部總經(jīng)理梁子魚先生等領(lǐng)導(dǎo)與瑞華控股財富事業(yè)部近百位精英同事齊聚一堂,就新形勢下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢進行了深刻的探討與分享,同時全面總結(jié)2020年上半年財富業(yè)務(wù)的工作成績,并對下半年工作目標(biāo)、工作措施進行部署。整個會議始終圍繞“以客戶為中心”的主線展開。

瑞華控股,是由中國風(fēng)險投資頭部機構(gòu)與境外擁有多年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗銀行家聯(lián)合創(chuàng)立,致力于為高凈值家庭和企業(yè)提供全球化創(chuàng)新財富管理服務(wù),帶來世代家族傳承關(guān)愛體驗。

面對當(dāng)下國內(nèi)外復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境,瑞華控股堅持創(chuàng)新,在思變中尋找突破,堅持以客戶為中心的服務(wù)原則,精選全球優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),嚴(yán)守風(fēng)控底線,通過完善合規(guī)的體系、專業(yè)的投研能力持續(xù)保障客戶權(quán)益。此次會議的召開是一次對近期工作的總結(jié)檢視,更是一次對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的全面升級規(guī)劃。

打破傳統(tǒng)認知 打造事業(yè)共同體

瑞華控股董事長楊昊東先生在會議中表示,“效率”、“差異化”、“客戶”是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。他提及,需要轉(zhuǎn)變思維模式和商業(yè)模式,以配置為服務(wù)客戶的核心;并指出公司未來將做好總部和地區(qū)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點工作,以應(yīng)不同市場環(huán)境變化。

瑞華控股 董事長 楊昊東先生

隨后,瑞華控股副總經(jīng)理李興振先生則針對上半年訂單數(shù)量、訂單總額、訂單標(biāo)規(guī)均實現(xiàn)了同比正增長進行了復(fù)盤。同時對下半年工作目標(biāo)提出建議,以“努力促進業(yè)務(wù)與服務(wù)相結(jié)合,增強企業(yè)品牌力,更好賦能業(yè)務(wù)發(fā)展”為中心以推進相關(guān)工作的展開。

此外,李興振先生也指出,當(dāng)下財富管理行業(yè)正面臨著由產(chǎn)品驅(qū)動到客戶需求驅(qū)動的變革,因為他對投資顧問提出了更高的要求:不僅需要在專業(yè)性上持續(xù)不斷的積累與學(xué)習(xí),還需要全方位、多元化的提升自身綜合能力。

瑞華控股 副總經(jīng)理 李興振先生

在本次會議中,瑞華控股副總經(jīng)理張越女士對公司企業(yè)文化進行了深層解讀,并提及希望通過文化成就企業(yè)與員工的共同目標(biāo),打造事業(yè)共同體。“至心:最誠摯之心從心出發(fā);尊重包容,搭建平臺。致信:最大的誠信;至誠至信,誠信為本,贏得客戶?！?/p>

瑞華控股 副總經(jīng)理 張越女士

專業(yè)鑄造未來 聚心成就輝煌

在業(yè)務(wù)層面,瑞華控股資本市場部總經(jīng)理梁子魚先生分析稱“很多投資者把主要精力集中在把握市場漲跌和個股選擇上,其實資產(chǎn)配置是組合管理決策制定過程中最重要的環(huán)節(jié),也是決定投資組合業(yè)績的重要因素?！?隨后梁先生指出:市場中有多種資產(chǎn)配置方案,客戶的困難在于篩選出最適合自己配置方案。事實上,不同年齡段的需求和資產(chǎn)特征并不相同,所以我們需要分析客戶特征,以及具體需求設(shè)計組合比例,從而完成制定個性化、定制化的資產(chǎn)配置方案。

瑞華控股 資本市場部 總經(jīng)理 梁子魚先生

瑞華控股成都地區(qū)副總經(jīng)理胡濱先生,就人才隊伍的培養(yǎng)發(fā)表了主題分享。他提出人才培養(yǎng)需要全面了解團隊成員,針對每位成員的不同特點和存在的問題制定個性化協(xié)同解決方案,同時凝聚力與共鳴也十分重要,與團隊每一位成員達成共識,整個隊伍才能不斷發(fā)力勇往無前。

瑞華控股 成都地區(qū) 副總經(jīng)理 胡濱先生

本次半年度會議還邀請到瑞華控股合作資管機構(gòu)湖北朗闊基金管理公司總經(jīng)理熊友斌先生出席現(xiàn)場,并對業(yè)務(wù)一線最關(guān)心的問題進行了講解與分享,使大家得以全面深入地了解產(chǎn)品管理人的投資思路與運作情況,從而進一步增強了瑞華同事在專業(yè)領(lǐng)域的認知度。

湖北朗闊基金管理公司 總經(jīng)理 熊友斌先生

為鼓勵瑞華精英們的杰出表現(xiàn),本次會議共對30余名優(yōu)秀個人進行了表彰,感謝他們?yōu)楣景l(fā)展壯大做出了卓越的貢獻,為業(yè)務(wù)一線樹立了榜樣。

2020下半年,瑞華控股將繼續(xù)在“以客戶需求為產(chǎn)品邏輯基礎(chǔ),將客戶利益放在首位”的服務(wù)理念下,勇攀高峰;以安全、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為客戶做好財富的保值、增值與傳承工作。