?　　近日,受益政策驅(qū)動(dòng)力度不斷加強(qiáng),基建板塊表現(xiàn)搶眼。4月17日(上周五),國(guó)家層面會(huì)議提出加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度,本周基建、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、軟件等板塊呈現(xiàn)活躍狀態(tài)。新老基建并提背景下,梅輪電梯(603321)、廣日股份(600894)等將迎來(lái)存量市場(chǎng)及增量市場(chǎng)雙雙增長(zhǎng)。

　　傳統(tǒng)基建繼續(xù)加碼,老舊小區(qū)改造帶動(dòng)存量市場(chǎng)增長(zhǎng)

　　上周五的國(guó)家層面會(huì)議,在兩會(huì)之前基本定調(diào)全年經(jīng)濟(jì)工作,強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)傳統(tǒng)基建投資、加大老舊小區(qū)改造,打消前期市場(chǎng)關(guān)于國(guó)家是否繼續(xù)加碼傳統(tǒng)基建的疑慮,傳統(tǒng)基建將繼續(xù)作為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的重要抓手。

　　根據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道,國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上住建部介紹,2020年各地計(jì)劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬(wàn)個(gè),較去年的1.9萬(wàn)個(gè)數(shù)量翻番,涉及居民近700萬(wàn)戶。據(jù)悉,改造重點(diǎn)是2000年底前建成的住宅區(qū),涉及完善小區(qū)配套和市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境,提升社區(qū)養(yǎng)老、托育、醫(yī)療等公共服務(wù)水平。

　　據(jù)住建部和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),全國(guó)1980-2000年建成的老舊住宅約80億平方米,假定有一半需加裝電梯,電梯需求量就高達(dá)400萬(wàn)部,去除因建筑設(shè)計(jì)、無(wú)法協(xié)商等客觀因素?zé)o法加裝的,保守估計(jì)至少需要200萬(wàn)臺(tái)以上。

　　隨著舊樓加裝電梯在各地推展開(kāi)來(lái),面向既有住宅改造的“存量市場(chǎng)”將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。此外,我國(guó)使用年限在十五年以上的電梯大部分已經(jīng)到了更新?lián)Q代的節(jié)點(diǎn)。存量市場(chǎng)迎來(lái)新機(jī)遇,相關(guān)上市公司如梅輪電梯(603321)、廣日股份(600894)等將直接受益。

　　梅輪電梯(603321)是浙江省第一家主板上市的電梯整機(jī)企業(yè),在電梯雜志聯(lián)合格林市場(chǎng)研究室推出的《2019中國(guó)電梯制造商TOP15》中,梅輪電梯成功入選。資料顯示,梅輪電梯具有年產(chǎn)電梯20000臺(tái)以上,自動(dòng)扶梯及人行道5000臺(tái)的能力,公司表示其生產(chǎn)銷售年復(fù)合增長(zhǎng)率保持20%以上。

　　21日,梅輪電梯在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者時(shí)表示,公司會(huì)積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,積極參與老舊城區(qū)改造,為老舊城區(qū)改造提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),公司已經(jīng)有部分產(chǎn)品應(yīng)用到老舊城區(qū)改造項(xiàng)目,相關(guān)產(chǎn)品運(yùn)行良好。

　　廣日股份主營(yíng)電梯整機(jī)制造、電梯零部件生產(chǎn)以及電梯物流服務(wù),公司參股的日立電梯是國(guó)內(nèi)電梯龍頭,貢獻(xiàn)公司主要利潤(rùn)來(lái)源,預(yù)計(jì) 2019 年產(chǎn)量超過(guò) 10 萬(wàn)臺(tái)。公司自主品牌電梯業(yè)務(wù)規(guī)模國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,長(zhǎng)期向好發(fā)展。

　　受益利好消息,4月20日盤(pán)中,電梯股集體走強(qiáng),梅輪電梯、快意電梯漲停,康力電梯、廣日股份逼近漲停,上海機(jī)電漲逾5%。4月21日,梅輪電梯再度漲停,報(bào)10.18元,漲10.05%。

　　新基建將帶動(dòng)電梯物聯(lián)網(wǎng),增量市場(chǎng)發(fā)力

　　目前,不論是新基建,還是傳統(tǒng)基建,都成了市場(chǎng)的“香餑餑”。今年以來(lái),新基建發(fā)展的政策驅(qū)動(dòng)力度不斷加強(qiáng),這將促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展。

　　目前來(lái)看,物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)應(yīng)用在工業(yè)、商用、消費(fèi)等多個(gè)領(lǐng)域,電梯領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等,建設(shè)“電梯云服務(wù)平臺(tái)”,實(shí)現(xiàn)電梯信息數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,實(shí)時(shí)獲取電梯運(yùn)行的各項(xiàng)數(shù)據(jù)(包括重力、壓力、運(yùn)行速度、故障等),實(shí)時(shí)判斷電梯運(yùn)行狀況既提升了監(jiān)管效能,也實(shí)現(xiàn)了對(duì)每一部電梯的監(jiān)管,在電梯出故障前,第一時(shí)間預(yù)警。電梯的全生命周期實(shí)時(shí)監(jiān)控是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的一個(gè)大頭,電梯制造商紛紛投入物聯(lián)網(wǎng)的懷抱,發(fā)力電梯物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)增量市場(chǎng)。

　　如梅輪電梯(603321),耗時(shí)2年,投資數(shù)百萬(wàn)元,自主研發(fā)了“電梯服務(wù)云平臺(tái)”。資料顯示梅輪電梯在2014年成立信息化管理部,負(fù)責(zé)各類信息系統(tǒng)的立項(xiàng)實(shí)施。2018年,信息化管理部開(kāi)始自主研發(fā)信息系統(tǒng),“電梯服務(wù)云平臺(tái)”就是其中一個(gè)重大項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)數(shù)輪的優(yōu)化迭代,平臺(tái)功能不斷完善,目前已集合了電梯檔案、項(xiàng)目分布、故障分析、保養(yǎng)記錄、質(zhì)量檢查等多個(gè)模塊。故障分析,是“電梯服務(wù)云平臺(tái)”的重點(diǎn)模塊之一,平臺(tái)通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),云平臺(tái)和電梯“隔空”相連,實(shí)時(shí)傳輸海量數(shù)據(jù),不僅能第一時(shí)間收到故障信息,還能運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析,精準(zhǔn)預(yù)判故障原因。

　　如日立集團(tuán)在2018年與騰訊簽署戰(zhàn)略合作意向書(shū),在物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域開(kāi)展長(zhǎng)期合作,日立電梯將與騰訊開(kāi)展深度合作,在智慧城市、智慧樓宇等領(lǐng)域共同開(kāi)發(fā),構(gòu)筑物聯(lián)網(wǎng)解決方案。如全球領(lǐng)先的電梯及自動(dòng)扶梯供應(yīng)商迅達(dá)在2016年與華為簽署物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接的全球合作協(xié)議,合作開(kāi)發(fā)智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)解決方案以實(shí)現(xiàn)對(duì)電梯和自動(dòng)扶梯的無(wú)縫連接。

　　新基建的數(shù)據(jù)采集和傳輸是必不可少的,因此物聯(lián)網(wǎng)感知層、傳輸層、平臺(tái)層、應(yīng)用層的使用場(chǎng)景在“新基建”過(guò)程中,將大幅增加落地。而在5G帶動(dòng)下,融合人工智能的AIoT、工業(yè)互聯(lián)設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)有望加速引爆。電梯物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在我國(guó)正處于高速發(fā)展期,各地電梯物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目方興未艾,分散在各個(gè)獨(dú)立電梯物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)據(jù)一旦歸集,并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間積累形成大數(shù)據(jù),進(jìn)行充分的挖掘即可產(chǎn)生巨大的能量,產(chǎn)生附加價(jià)值也將成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。