2月21日，瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行新的票據(jù)用于償還近期到期的債務(wù)，相關(guān)條款尚未厘定。

據(jù)公告披露，上市公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲的機構(gòu)投資者進行票據(jù)國際發(fā)售。票據(jù)預(yù)計將由Shui On Development發(fā)行以及由上市公司擔保。

其中，渣打銀行及瑞銀作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、初始購買人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，及中信銀行國際作為初始購買人，聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人負責管理建議票據(jù)發(fā)行。

瑞安房地產(chǎn)方面表示，倘若發(fā)行票據(jù)，集團擬使用票據(jù)的所得款項凈額償還本集團將于短期內(nèi)到期的現(xiàn)有債務(wù)，其中部份有可能會用于償還部份初始購買人或其聯(lián)屬公司提供給集團的貸款，并將剩余款項用于一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，目前多方尚未就建議票據(jù)發(fā)行簽署購買協(xié)議，具體的條款還在厘定中。建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，在2018年7月1日至2019年1月31日期間，瑞安房地產(chǎn)已償還銀行借款合計人民幣33.59億元，并產(chǎn)生額外銀行借款合計人民幣35.76億元。